芯片、汽车和太阳能：美国这次准备大干一场的三大工业主战场_风闻

来源：@南山林雪萍

美国制造，复兴三宝。

芯片、汽车和太阳能，是美国这次准备大干一场的三大工业主战场。

最近美国太阳能协会也发布了极具雄心的报告，最重要的事就是摆脱进口依赖，摆脱中国供应链。美国希望到2027年能够自立。

美国在2021年生产了7g瓦的光伏产能，而在2022年宣布扩增产能为42吉瓦。

雄心固然很大，但注意42吉瓦是宣布产能，这是产能期货。他们还需要三五年的建设周期，整条供应链才能发生作用。而中国在2022年已经实现了装机容量80吉瓦以上。这个数字在2023年将再次跳升到120吉瓦。而中国实际的产能是400吉瓦。10倍于美国，而且是现货。

在所有行业中，制造业的就业倍增率一直是最大的。到2030年，美国太阳能协会希望把劳动力增加到11.5万，从而放大五倍形成50.7万个工作岗位。

但在短期内，美国太阳能组件工厂必须依赖进口电池。中国在2022年出口的光伏规模产值达到500亿美元。虽然好像是去了越南柬埔寨，但大部分都是曲线上岸，最后还是美国和欧洲在进口。在东南亚，依然是中国人的工厂。

美国还要进口晶圆，硅棒、薄膜材料，这是涉及到化学工艺处理的，工厂建设周期就太长了。

美国想建立全链条的供应链，没有5年10年是根本无法完善的，而这个过程之中，中国是会形成碾压性的优势产能。

美国很清楚，中国主导着太阳能和储能供应链的许多组件。因此也在大力发展组件的同时，也要生产设备。

这个想法，有点儿天真。

光伏产业，其实跟电子产业一样，迭代速度是非常快的，至少有半个摩尔定律在催生。在这方面，中国的非标自动化设备更新速度也非常快。这类价值不高但天天更新的设备，只能发生在中国本土。

现在国家也在限制设备和技术出口，美国光伏产业也会感受到卡脖子带来的空气窒息。

美国的制裁可能会让中国多走一些路，少挣点钱，但是他也不可能阻挡中国光伏的霸主地位。

美国的制裁也不可能总是有效。在1983年的时候，美国已经注意到了自己产业的威胁，美国成立了5个贸易打击小组，打击对象包括日本半导体、日本计算机和欧洲空客飞机

。第一个成功打掉了日本存储芯片，第二个日本计算机是在1995年前后由于闭关锁国而自毁长城。而空客则绝地反击，最终实现了对波音的反超。

美国当时也想复兴机床…这是美国军工的老根。但在上个世纪80年代末，美国机床基本上已经败势已定。美国没有能遏制住日本和德国机床在美国本土的一点一点的侵蚀。

美国的芯片有待于观察，它只集中在三家企业的手里。电动汽车和光伏振兴，靠美国老面孔估计够呛。企业家马斯克，会是最大的变数。但如果都在追求效率，那么供应链就很难同步快速成长。更不要说美国现在传统能源的巨大势力，对光伏也是一个巨大的打压

现在到了中国供应链大放异彩的时候，越是追求制造的极限效率，中国的胜算就越大