观云| 把自己掐到断气，这事让美国看起来像个傻叉_风闻

如果有个人站在你面前，说要掐死你，然后反手掐自己的脖子，掐到脸红脖子粗，还上气不接下气地问你，是不是怕了。

你大概率会觉得这是个傻叉，即便嘴上不说，私底下也会告诉自己的孩子，以后离这傻子远点。

01光伏往事

关于中国光伏产业，说起来都是泪，因为十几年前，观云曾经在光伏股上亏过钱，血亏那种。但我从不曾后悔对光伏产业的支持，也不曾动摇过对这个产业的信心。

2009年左右，随着多晶硅价格下跌，以及中国政府的持续扶持，中国光伏产业终于迎来爆发，产能、技术都有了质的飞跃。到2009年底，中国内地多晶硅产量超过两万吨，太阳能电池产量超过了4000兆瓦，连续3年成为全球太阳能电池的第一大国。

2010年继续高歌猛进，当年5月，中国光伏产业联盟成立，一个集规划、研发、生产、组装于一体的庞然大物初见雏形。到2011年，越来越多的关键技术被中国企业攻克。

那些年正是新能源大火的时候，国家投了很多钱，被不少骗子公司骗过补，但也确确实实攒下了不少技术。无论新能源汽车、还是光伏产业，都是在那个阶段打下的基础。特别是光伏产业，仿佛打通了任督二脉，开始一日千里。

中国要突围很难，尤其是科技领域。传统技术运用的山头都被占了，中国想要拥有自己的核心技术和支柱产业，真是千难万难。过去几十年（1958年研制出首块硅单晶），中国通过几代人的努力，终于把这项造福人类的技术攻克。

正当中国人准备享受光伏产业带来了的红利的时候，美国出手了。

2011年11月，美国商务部宣布对中国输美太阳能电池（板）展开反倾销和反补贴的“双反”调查。

这还只是开始，特朗普上台后，美国孤立主义抬头，坚定不移地搞制造业回归，对光伏产业更是志在必得。因为这个产业政治极其正确，环保、就业、反中，屈指一数，赢三回，没有政客不喜欢。

2017年5月，美国宣布发起“201调查”，当时，中国光伏产能已经占到全球80%。

2018年1月，美国确认在“双反”税率的基础上，增加“201关税”。2022年2月，美国再次宣布延长该项关税……

这个过程中，中国对美光伏出口暴跌，2011年，中国太阳能电池板占美国进口的57%，到2021年，暴跌至0.3%。

02“洗澡蟹”事件

在这里，不得不提一家叫Auxin Solar的美国公司，这是一位华裔创建的光伏公司。

创始人华裔戴谢莉（前排黑口罩）

这家公司规模不大，光伏电池的年产量为150兆瓦，这产量在中国不入流，但在美国可以排到全美第12名。

Auxin Solar成立于2008年，十多年里，这家公司的主要业务不是研发光伏技术，而是碰瓷中国光伏产业。十多年里，它上蹿下跳，制造舆论声势、推动对华制裁。

2017年索性赤膊上阵，联合另一家企业，请求特朗普政府采取措施保护光伏电池企业。次年（2018年）初，美国当局回应请求，宣布对大部分进口的光伏电池施加30%的关税。

拜登上台后，也就是2021年8月，Auxin Solar又发起申请，要求美国政府延续2018年特朗普签署的光伏电池关税政策，继续打压中国光伏产业。

时间来到2022年2月，Auxin Solar骚操作再次升级，它举报中国企业，要求美国商务部认定，19家中国或主营业务在中国的企业企图通过将“最后5%”生产过程移至东南亚，以规避美国2012年出台针对中国的“反倾销”关税。

这家对中国及其熟悉的企业，搞了105页的黑材料，把每家中国企业如何“反规避”，如何挖美国人“墙脚”的事全部抖露出来，可谓如数家珍。

呃，，，Auxin Solar讲的是真的。

因为2011年以后，受美国政策影响，中国光伏行业不得不调整战略。调整的方式就是改变最终环节的生产地。考虑到成本问题，地点选在了东盟。东盟国家没有生产太阳能面板所需要的技术和能力，但有人、有地，而且出口美国有关税优势。

当年美国为了拉拢东盟，给了东盟比较开放的关税政策。

于是，中国人拿着越来越成熟的光伏技术，纷纷跑到东盟国家建厂。中国出技术，出管理，东盟国家出人出地，大家快快乐乐地搞起了合作开发。由于当地工业基础实在太差，有些索性在当地建起了贴牌厂。

大量产品在中国生产，完了运到东盟国家，贴个牌，改一改，转口运输到美国，和阳澄湖“洗澡蟹”有异曲同工之妙。

结果，中国销往美国的面板没了，但东盟起来了，到2022年，东盟光伏产品直接占到美国进口82%！而这背后，大头全被中国企业拿走了。

于是，像Auxin Solar之类的企业坐不住了，它们搞黑材料告状，说东盟卖“洗澡蟹”。

03傻叉的微操

2022年正是中美吵得最凶的时候，在反华情绪助推下，美国商务部欣然接受“黑材料”，开始发起调查。而且态度极其认真，还专门出台了溯源条款，条款明确：美国将对调查期间所有进口的商品进行溯源，只要被查实，将直接给出最高250%的惩罚性关税。

面对这种局面，“洗澡蟹”们自知经不起查，于是采取了步调一致的处理——断货。

我不卖了，这下总行了吧。占市场80%的面板突然不卖了，这下麻烦大了，美国进口面板数量暴跌。

美国本土的组网公司彻底抓狂，没有面板我装什么？

你说像Auxin Solar一样的本土企业，不堪一用啊。

十一年时间里，这些企业就知道收集黑材料，完全竞争不过中国产品。把中国挤走后，美国市场并没有被美国企业取代。就算有东盟国家这个二道贩子掺和一层，仍然竞争不过。

《华尔街日报》援引机构数据无奈地承认，截至2021年，东南亚约有四分之三的太阳能板产能为中资所有，90%的太阳能电池制造产能也由中国企业拥有。而且有媒体曝光，就连Auxin Solar自己也是家贴牌企业，原材料要从中国买。

在这个领域，中国制造是绝对的霸主。

在这样的情况下，怎么可能杜绝中国的产品？

大量组网公司到美国商务部闹。没面板就没工作，没工作就没支持率。

更麻烦的是，环保部门也去闹。气候特使约翰特里以及副国务卿舍曼联名反对，原本设想的“三赢”只剩下“反中”一项。

没有物质基础，仅强调虚无缥缈的价值观，能挺多久？

自己生产不了，卡脖子又卡不住，还让东盟国家多挣一道钱，增加进口成本，推高通胀，这不是傻叉是什么？

2022年底，美国商务部终于坚持不住了，开始悄悄放行从中国过去的太阳能板。

2023年3月6日，白宫证实，大量太阳能电池板已在美国清关。

这事办的，让小伙伴们猝不及防。当初信誓旦旦地要求来自新疆的太阳能板“自证清白”，如今食言而肥，怎么丝滑过度？

近几年，美国一直在试图重新打造供应链，力求把中国排除在外。而市场上也随之出现了“脱钩”的论调。国内不少公知大V开始散播焦虑，“狼来啦”的呼声不断。还有的说只要美国愿意，肯定能切断中国经济来源，中国人就是靠美国赏饭吃。

我不好说“脱钩”对中国经济全无影响，对美国“跪族”我也懒得反驳，但我想说，在国际贸易背景下，谁信脱钩谁是傻叉。

中美只有两种情况下会完全脱钩，一是美国闭关锁国，二是中国闭关锁国。除此之外，只要中美还在地球村，就不可能脱钩。美苏对抗最激烈的时候都不能脱钩，何况今天？

美国确实有把中国踢出局的想法，但中国没有，中国需要的是更加开放的市场环境。

每次中美互相公布制裁名单的时候，一些网友总愤愤不平，为什么不制裁苹果？对方搞我们的华为我们可以搞苹果啊！问题是对方是傻叉，我们也要做傻叉吗？

中国选择的制裁名单是很有智慧的，一是选择对中国影响小的，苹果长期选择100%在中国制造，在中国有诸多供应商，制裁苹果不是制裁自己吗？

二是选择本身就有一些问题的，例如刚刚决定制裁的洛克希德马丁公司和雷神公司，这些是军火企业，当然不能让它们一边挣中国人的钱，一边又卖武器给台湾；

三是选择能促进国产化的，或者说有替代的，例如波音公司，高通；

四是制裁分化美国内部的，对于支持中美贸易的企业，中国不应该打击，要打击的是那些背后推动中美对立的企业。

中国不能为了制裁而制裁，卡着自己的脖子说要别人难受。

05尾声

美国制裁中国，想和中国脱钩，一方面是政治需要，限制中国发展，另一方面是想扶持本土企业，让制造业回归。

但只要中国不随着对方的节奏走，在国际贸易背景下，对方就很难如愿。

例如去年为了配合美国商务部的调查，拜登政府给出另一项太阳能产业政策：启用国防生产法（DPA）让美国国内公司尽快生产满足需求的太阳能面板和组件。这是一个二战时期的法案，专为应对战时状态出台。

可结果呢？美国公司还是生产不出来。因为太阳能板不是军工产品，战时生产军工产品可以不考虑成本，平时却要考虑竞争力，当市面上有得选的时候，美国企业才不会傻到重新研发，骗点保它不香吗？

最终恶果只会由美国人自己买单，譬如推高通胀。

所以，今天的美国一边高举制裁大棒，扬言不要中国的产品，一边又希望通胀降下来，实属国格分裂，终究会被反噬。

至于中国，还是那句话，做好自己，保持开放，不搞阵营对立，和所有人交朋友，努力提高制造业竞争力，至少可以立于不败之地。

今年前两个月，外贸不是很好看，其中对欧盟的出口下降5%，美国下降15.2%，日本下降5.7%，很多人担心脱钩开始了。可是没看到，在需求总体萎缩的背景下，中国对东盟的出口仍然增长了17.9%，贸易顺差达到1880.7亿元，扩大了91.6%，这其中不乏上述国家对我国的需求。

数据是不会骗人的，工业链不是那么好建立的，东盟在上游原材料端仍依赖从中国进口，转移的实质其实是将产业链进行再分工，并没有减少对中国的依赖。

这种情况就算美国不制裁也会发生，现在只不过加速了。

未来的趋势就是中国研发、管理、生产上游产品，而东盟负责组装，像德法和欧盟国家的共存方式。

当东盟和中国深度捆绑的时候，这里有生产能力，有市场，美国终归会意识到，和中国搞脱钩，真的是个傻叉。

全文完，谢谢阅读！

文章首发于个人公众号“观云者”。