光伏产业国际格局解读_风闻

​一、前言。

1、光伏产业简介。

光伏产业属于新能源领域，是包括从事光伏发电原料提炼、材料加工、电池生产组装、光伏发电工程设计、安装维护等一系列研发设计、生产、销售和应用的企业的统称¹。该产业主要以硅材料的应用制造光伏设施，将太阳能直接转化为电能，对于提高能源使用效率、减少碳排放具有重要意义。

光伏产业的上游主要为电池原材料如单晶硅片、多晶硅片的生产制造；中游为电池片生产与光伏组件的封装；下游为光伏发电应用系统，主要分为集中式光伏发电系统和分布式光伏发电系统。其在全球拥有较为完整、成熟的上下游产业链条。

2、产业发展背景。

光伏产业起源于欧美发达国家，由于20世纪70年代“石油危机”的爆发，欧美政府开始寻求新能源作为替代，以光伏、风电等为代表的新型能源产业取得了快速发展。到21世纪初，光伏发电已在德国、西班牙、日本等国实现了较为广泛的应用，助推光伏产业进一步发展。

随着全球环保形势日益严峻，低碳减排、可再生能源越来越多地受到各国重视。但2010年以来，美国金融危机和欧债危机爆发，欧美大幅削减光伏补贴；相反中国的光伏产业得益于政策大力支持、技术持续突破等优势，呈现爆发式增长状态，并一度后来居上，成为全球最大的光伏市场与光伏组件出口国，带动世界光伏产业迈向新高度。

二、现状分析。

1、全球电力生产结构。

（数据来源：BP世界能源统计年鉴）

作为可再生能源发电的组成部分，全球电力生产结构的变化会给光伏产业发展带来重大影响。自2013年以来，化石燃料与核能发电在全球电力生产中的比重持续下滑，而可再生能源发电的占比则一路上升，这表明可再生能源发电拥有持续增长的需求市场，其中的光伏产业也极有可能迎来长期扩张的发展阶段。

2、部分可再生能源发电占比全球电力比重。

（数据来源：BP世界能源统计年鉴）

可再生能源发电中，水电、风电与光伏发电为主要组成部分。其中，水电体量远超风电与光伏，主要得益于其在全球范围内起步较早，拥有较广的使用范围；但自2015年来，水电占比逐年下降，表明其已失去了更多的增长潜力。反观风电与光伏，自2013年起占全球发电总量比重快速增长，特别是光伏发电，2021年占全球发电比重约为2013年的5.3倍，表明光伏产业正经历爆发式增长阶段，未来将在全球电力结构中占据更为重要的地位。

3、全球光伏累计装机量。

（数据来源：国际能源署IEA）

2017-2021年，全球光伏累计装机量快速攀升，从403.5GW增至942.0GW。既与可再生能源、及光伏发电在全球电力结构中的比重上升相呼应，也直接印证了全球光伏产业快速发展的现状。预计今年将实现全球光伏累计装机量超1000GW的重大历史性突破，成为光伏产业发展史的又一里程碑。

4、2021全球各大洲光伏累计装机占比，及累计装机量前五的国家/地区。

 

（数据来源：国际能源署IEA）

从2021年全球各大洲光伏累计装机占比来看，亚洲国家/地区占据了全球一半以上的光伏市场总量，欧洲、美洲也占有较多比重，而澳洲、非洲等则占比较小。

从2021年全球光伏累计装机量前五的国家/地区来看，中国以308.5GW大幅领先，欧盟与美国以178.7GW、123.0GW位列第二、第三，其后为日本和印度，二者皆低于100GW。

这表明**世界光伏产业从区域角度上呈现一超多强的局面，亚洲最强、欧美次之，其他地区发展水平较差。**其中中国为亚洲区域最大市场，在全球光伏产业中的地位无可撼动。

5、2021年全球光伏新增装机分布情况，及新增装机量前十国家/地区。

（数据来源：国际能源署IEA）

从2021年全球各大洲光伏新增装机占比来看，亚洲仍占据了一半以上的比重，达52%，美洲则以21%的比重超越欧洲的17%，其他大洲合计为10%。结合新增装机量前十国家/地区，不难发现，美洲国家如美国、巴西在2021年的新增装机量较多，其他大洲如澳大利亚也有不小增长。这表明美洲与其他大洲的光伏产业正处于加速发展阶段，长期来看有较大增长潜力。

6、2021全球光伏组件出货量前十供货商，及其****在全球总出货量中占比。****

（数据来源：上述上市公司年报，国际能源署IEA）

2021全球光伏组件出货量前十供货商中，中国厂商占据八席，且包揽了前TOP6出货量，再结合我国2021年光伏新增装机量排名，充分表明了我国光伏产业不论是在自身制造规模、技术水平，还是在海外市场拓展等方面，皆处于世界前列，在全球光伏产业格局中有着举足轻重的地位。

此外，近三年光伏组件全球出货量前十供货商出货总量占全球总量的比重呈快速上升之势，从2019年的69%增加至92%，这表明全球光伏产业的集中度进一步提高，头部企业的规模优势持续扩大。

7、2021我国光伏各环节产量占全球比重。

（数据来源：相关上市公司年报）

2020-2021年，我国在光伏各环节产量占全球比重皆有所增加，表明我国光伏产业在国际市场中的竞争力与市场份额进一步提升。其中，组件比重增加最多，为6.2%，反映了国内光伏产业的中游企业生产水平迅速上升；硅片比重增加最少，为1.1%，这主要是由于我国硅片产量在全球总量中已占据较大比重，2021年已达97.3%，难以再产生更多新的增长，但其他环节产量占比仍有较大增长空间。

8、各主要国家/地区政策现状。

中国：

2021年3月，国务院在《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》中提出，推进能源革命，加快发展非化石能源，坚持集中式和分布式并举，大力提升光伏发电规模。

2022年5月，国家发改委、能源局公布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，计划到2025年国内公共机构新建建筑光伏覆盖率达50%，并加快构建新能源为重要支柱的新型电力系统，完善支持新能源发展的财政金融政策。

欧盟：

《建筑能源性能指令》中要求到2029年欧盟成员国所有新建住宅及所有商业和公共建筑必须安装屋顶光伏。

《2030年可再生能源草案》将可再生能源发电占比目标从40%提升至45%。

美国：

税收抵免政策（ITC），安装可再生能源系统的用户可以按照投资额比例抵免一定的所得税，2020-2022 年 ITC 抵免为26%。

2022年8月美国参议院通过的《2022通胀削减法案》，要求抵免额度在2032年之前维持在30%，以提振美国光伏装机需求，促进光伏产业发展。

9、部分国家/地区“双反”政策。

自2012年起，欧美地区国家由于自身经济状况不佳，国内贸易保护主义抬头，开始频繁发起针对中国的反倾销、反补贴调查，对我国光伏产业的贸易发展造成了巨大阻碍，迫于“双反”压力，国内光伏企业开始寻求在东南亚设立生产工厂以规避贸易壁垒。

然而，长达10年的贸易保护远远弥补不了技术、成本上的差距。以美国为例，据国际能源署IEA统计数据，2021年美国本土生产的光伏组件占新增装机量不到10%，而进口的组件中超过50%来自越南和泰国，即我国龙头企业在当地建立的生产工厂。今年3月，美国商务部发起了一项针对东南亚国家出口光伏组件中关于中国产品的“双反”调差，却使其国内的大量光伏项目进度遭受影响，据预测美国2022年光伏系统的安装量将减少6.3GW。这表明即使是光伏产业发达的国家，仍对中国的光伏产品具有较高依赖度，长期的贸易保护主义并不能撼动中国在光伏贸易中的重要性，反而会影响发起国自身光伏产业的正常运行。

三、发展趋势。

1、可再生能源日趋主流，带动光伏产业较快增长。

全球气候变化与环境恶化的问题，正受到世界各国密切关注。正确处理经济发展与节能减排的关系，在保持经济增长稳定性和可持续性的基础上最大限度地减少对碳基燃料的依赖²，以光伏发电为代表的新能源是解决问题的关键。在未来，建设低碳环保、安全高效的能源供应体系仍是全球需要共同努力的方向，这也将带动光伏产业长期保持较快增长。

2、市场竞争不断加剧，经济大国牢牢占据优势。

随着可再生能源的地位快速提高，众多国家纷纷入局光伏产业，国际市场竞争加剧已成必然之势。而纵观光伏产业发展历程，经济大国往往能在光伏产业中占据市场优势。这不仅离不开国家政策、特别是最为直接有效的财政补贴政策的大力支持，也与经济大国较为完善的市场经济环境、技术创新机制有很大关系。因此，未来全球光伏产业的市场仍将由中、美、欧盟等经济大国掌控。

3、产业集中度加速提高，中国企业稳居行业龙头。

作为上中下游产业链联系紧密的行业，光伏产业具有明显的产业集群优势。头部企业除了拥有产品线覆盖面广、生产规模体系完备等竞争优势外，还具有二三线企业无法实现的产业配套与大量研发投入，在国际市场竞争加剧、光伏贸易摩擦频现的冲击下，弱者难以抵御，自然强者愈强，产业集中度随之提高。因此，中国企业的行业龙头地位也将进一步巩固。

4、“双反”难阻光伏贸易，技术成本优势主导市场。

“双反”政策一方面是部分国家对本国光伏产业的贸易保护主义，另一方面则反映了发起国对自身产业竞争力的极度不自信。全球光伏产业历经多年发展，生产技术快速迭代，不仅拓宽了光伏发电的应用场景，更带动建设与使用成本的大幅下降，而这才是光伏贸易中的竞争关键。事实证明，一昧的贸易保护主义并不能保护本国光伏产业，反而会波及自身产业链的稳定。技术与成本优势主导下的全球光伏产业市场，将推动更为合理的国际分工，带动光伏产业驶入新的发展阶段。

参考文献：

【1】刘会政,宗喆.全球价值链下中国光伏产业升级研究[J].生态经济,2017

【2】王开科,黄如良,关阳.低碳经济背景下我国光伏产业发展路径选择[J].经济问题探索,2010:47-51.

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