信心仅是无糖可乐_风闻

后台很多朋友都在关心经济复苏与双循环的问题，实话实说这个话题也属于送命话题，琢磨了一个星期，还是和大家聊几句。

当前有没有看到复苏的迹象？我认为是毋庸置疑的看到了，但不能细看，真要细看的结论还是远没有拨云见日。

当前的复苏我理解为国内国外多方势力都在营造“信心”或者说好的预期。确实也在一些领域见效了，比如三产业，明显能看到居民消费活动在增加，人口流动在增加，低端过渡性住宿价格明显上涨。三产业创造了多少GDP其实都是次要的，解决就业问题才是关键，大量失业又不信神的社会是没法安定的。

就业在增长但是否能满足当前社会总体的求职需求还不好说，这要看未来一个多月过渡性住宿的流转率与房价变化态势进行观察。现在只能说都来找工作了，但找不到怎么办？找到了干不长又怎么办？这些暂时还看不出来，但外卖小哥们高峰点的单量肯定是比之前低了是事实。

塑造好的预期肯定要从原材料开始，最近能看到的都是围绕基建房地产相关的原材料涨。市场想讲的故事其实也很简单，既然一时半会产业升级供给侧改革的新路走不明白干脆走老路，走老路问题就解决了。其实这有个逻辑问题，如果老路走的好好的谁会吃饱了撑的走新路走难路？说到底还不是老路也走到了头了。所以我认为现在房地产的复苏顶多是把一个被打的进icu的人捞回来，让他逐步恢复生活自理。指望房地产挑大梁一时半会指望不上，现在看上去的热闹大部分还是“保交楼”层面，并不是争着拿地搞开发。

以前重视房地产是因为超强的拉动效应，现在不少二线城市放松调控了也没看到拉动效应起来。说白了人口就这么些人口，买了新房不装修不住，怎么拉动经济？这个走老路的故事我估计讲不了多久自然也就要换故事了。

综合各类情况，暂时就很像给一个饿肚子的人喝一瓶无糖可乐，确实碳酸能充下胃，代糖也能让你感觉到甜。在菜没上桌之前这也是没有办法的办法，总比死等强。但再过半个小时你还是会饿，所以关键是半个小时后能不能把大餐端出来。端不出来这“信心”牌无糖可乐就不好办了。

以上就是内循环的事和大家聊几句。

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接下来说说外循环。现在主要的生产国没有订单下跌低于25%的。指望外贸挑大梁还是早清醒早踏实。毕竟不是大家不能造，真就是买方真没钱了。总不能为了让人家有钱花，再大规模买一次债吧？

昨天和几个朋友讨论了下人家是怎么做的数据，一方面哪哪都对不上但另一方面又看不出明显的问题。

一合计，感觉应该是从房屋地产租赁和第三产业服务阴阳合同两个领域再加上一些金融衍生品虚假交易，源头上做高数据，然后剩下的就是顺势而为，就很类似于erp做数据得电话打到最基层一回事。

情况就这么个情况，反正对面等着痛打落水狗，我们尽全力不让人家得逞，最后怎么样听天命尽人事。