我国钢铁行业发展趋势简析_风闻

 一、前言。

1、行业概述。

钢铁行业指以黑色金属矿物采选和黑色金属冶炼加工等生产活动为主的工业行业。其中包括金属铁、铬、锰等的矿物采选业、炼铁业、炼钢业、钢加工业、铁合金冶炼业等细分行业。钢铁行业既是国家重要的原材料工业之一，也是国民经济的重要基础产业之一，是国家经济水平和综合国力的重要标志。

2、主要产品。

钢铁产品包括三大类：生铁、粗钢、钢材。

铁是钢铁产品的“初级产品”，经过进一步冶炼就可得到钢，二者主要根据铁基产品中含碳量多少来区别。铁经冶炼直接得到的产品为粗钢（固体状态称钢坯或钢锭），粗钢通过铸、轧、锻、挤等方法处理加工后成为钢材。

**钢材是钢铁工业为社会生产和生活提供的最终产品的主要形式。**由于钢材产品品种、规格复杂多样，为了适应统计、生产、营销、库存等多方面管理的需要，国际上通常将钢材分为长材(也称“型材”)、扁平材(也称“板带材”或“钢板”)、钢管(也称“管材”)和其它等四大类。

3、供需关系。

钢铁行业属于传统周期性行业，其供需关系，即行业上下游，是影响行业价格、盈利变动的核心因素。钢铁行业的上游企业主要是提供铁矿石、煤炭产品的企业，铁矿石、煤炭是钢铁行业生产经营的主要成本构成部分。钢铁行业的下游企业主要分布在：建筑、机械、汽车、石油、家电、船舶制造、集装箱和铁路等八大行业，其中建筑、机械、汽车用钢占我国钢材消费总量的70%以上****，是拉动钢材需求增长的绝对力量。

 二、行业现状。

1、产量规模及消费量。

（数据来源：国家统计局）

2017-2021年，钢铁行业产量规模整体上呈增长状态。但在2021年，生铁产量和粗钢产量出现了略微下降，且钢材产量基本与往年持平、增速放缓。这可能与产能过剩、成本价格、市场需求、国家政策等多种因素有关，预示着钢铁行业的格局变动。

（数据来源：国家统计局、中钢协）

2017年-2019年，我国钢材产品表观消费量逐年上升；2020年出现了-13.7%的较大幅度下滑；2021年仍保持下滑状态，使该年我国钢材产品表观消费量回落至2017年消费量之下。表明我国钢材产品表观消费量受整体经济环境、及疫情影响较大。

此外，近五年钢材产量皆高于钢材产品表观消费量，并在2020-2021年进一步扩大。表明我国钢材行业存在产能过剩的问题，且有愈发严重的趋势。

2、钢材进出口量。

 （数据来源：海关总署）

我国钢材进出口量与行业产量规模相比，其规模较少，主要是由于我国自身钢材产能、及钢材消耗量巨大，基本可实现自给自足自用。此外，其构成主要以出口为主。预计2022年随着我国经济、生产复苏，及国际局势新变化，将会使钢材出口量大幅增加，帮助消耗国内过剩产能。

3、铁矿石产量及进口量。

 （数据来源：国家统计局、海关总署）

2017-2019年，与铁矿石产量相比，我国铁矿石进口量较为稳定，最大增减量不超过1亿吨。而我国铁矿石产量在2018年锐减4.7亿吨，跌幅达38%，使得国内产量大大低于进口量。表明我国钢铁行业原料对外依存度高、供应渠道不稳定。加之主要进口来源国高度集中，澳、巴两国合计占比超过80%，不利于我国钢铁行业原材料保障的安全。

此外，在2018进口量与往年基本持平的情况下，该年份钢铁行业产量规模仍保持增长，侧面表明行业产量对当年铁矿石供给量的依赖度并没有想象中大，可通过库存储备进行缓冲，并增加废钢和高品矿使用比例、提高高炉单位产能利用率，来减少生铁对应的铁矿需求量。

4、铁矿石进口价格。

 （数据来源：海关总署）

近年来，铁矿石进口价格一路走高，2021年价格达到2017年价格的2.4倍之多。剧烈的价格波动，表明铁矿石金融属性较强，易受资本市场垄断及定价炒作。铁矿石进口价格的大幅涨落，一定程度上会影响我国钢铁行业的生产成本，对行业稳定性产生较大冲击，甚至波及到下游产业的正常运行。

5、我国钢材综合价格指数。

 （数据来源：工信部）

2017-2020年，我国钢材综合价格指数波动基本保持在合理范围。

2021年，该指数出现了从105.60至142.03的较大增长，主要原因可能是由于铁矿石价格大幅上涨引起生产成本增加，带动该年钢材价格指数升高。

此外，2027-2020年我国钢材综合价格指数走势与铁矿石进口价格走势恰好相反。这表明在增减幅度不大的情况下，铁矿石进口价格的变动并不会对我国钢材价格的涨跌产生较明显的影响。

6、我国重点大中型钢铁企业利润总额。

 （数据来源：国家统计局）

2017-2019年，我国重点大中型钢铁企业利润总额起伏度较大，表明行业形势变动较频繁，影响行业利润值。

除2020年外，近五年我国重点大中型钢铁企业利润总额的走势与钢材综合价格指数变动同步，表明钢材价格对钢铁行业效益有较明显的影响，钢材价格的高低，一定程度上决定了相关企业利润的增减。

值得注意的是，2022年上半年由于钢材价格持续回落，行业效益随之锐减。据国家统计局数据，2022年1-6月，黑色金属冶炼和压延加工业利润总额826亿元，同比下降68.7%；亏损企业亏损总额410亿元，同比增长442.4%，近期行业形势不容乐观。

7、钢铁行业市场分析。

 以钢铁需求占比最大的建筑、机械、汽车行业为例。

 （数据来源：国家统计局）

建筑行业主要以房地产和基建为主。

其中，房地产新开施工面积自2020年起开始缩减，主要是由于疫情之下，消费者购房欲望降低，且政府出台三道红线及贷款集中管理制度，限制房地产企业融资能力。2021年，即使房地产政策有所放松，房地产新开施工面积仍进一步下滑，且烂尾楼频现进一步打击了消费者信心，使得房地产行业持续走低，对钢铁的需求量也会大幅减少。

关于基础设施建设，国家统计局自2018年起已不再公布其投资绝对值。但根据相关政策及机构推算，近年我国基建投资增速为3.8%、3.8%、0.9%和0.4%，并将在2022年达到6%以上，可为钢铁需求增长提供稳定有力的支撑。

 

（数据来源：国家统计局）

 

（数据来源：国家统计局）

机械行业以金属切削机床和发动机产量为例，除发动机产量在2017年大幅增加外，其余年份产量皆无较大改观，且自2018年后，两者产量整体呈下降趋势。表明机械行业产量已近饱和，难以为钢铁行业市场贡献更多需求。

（数据来源：国家统计局） 

2017-2020年，我国汽车产量持续走低，这与汽车市场渐趋饱和、国家相关调控政策有较大关系。2021年虽出现了一定程度的回升，但对于钢铁行业的需求带动效应并不能起到太大作用。长期来看，汽车行业的钢材消耗增长期望有限。

小结：整体来看，钢铁行业的需求市场无较大增长潜力，且随着各个传统主流市场的饱和，对于钢材的需求增长也将趋缓。但作为国家重要的原材料工业之一，其基础产业的性质决定了钢铁行业规模并不会出现较大变动。因此，优化自身结构与发展方式，才是钢铁行业需要关注的领域。

8、政策背景。

2021年3月，全国人大通过《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》，提出推进钢铁行业产业布局优化、结构调整、绿色化改造。

2021年10月，国务院发布《2030年前碳达峰行动方案》，要求深化钢铁行业供给侧结构性改革，严格执行产能置换，严禁新增产能，推进存量优化，淘汰落后产能。

2022年2月，工信部、发改委、生态环境部发布《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》，指出力争到2025年，钢铁工业基本形成布局结构合理、资源供应稳定、技术装备先进、质量品牌突出、智能化水平高、全球竞争力强、绿色低碳可持续的高质量发展格局。

2022年6月，工信部等六部门发布《工业能效提升行动计划》，提出到2025年钢铁行业重点产品能效达到国际先进水平，规模以上工业单位增加值能耗比2020年下降13.5%。

三、发展方向。

1、着力提高产业集中度，维持产需动态平衡。

钢铁行业属于资源密集型和资本密集型企业，其特点决定了规模经济才是提升产业效率和竞争力的关键¹。通过完善市场退出机制，由综合实力较强的行业龙头钢企加速兼并重组进程，形成若干具有国际竞争力、区域号召力的世界一流超大型钢铁企业集团，集中优势资源，突破关键共性技术，解决行业发展的堵点及难点；并借此快速提升行业集中度，通过集中采购的方式获得国际铁矿石市场定价的话语权，实现产需动态平衡、钢材市场价格稳定，保障我国钢铁行业的安全运行。

2、转型低碳化生产方式，坚决淘汰落后产能。

配合国家碳达峰、碳中和政策目标落实，及行业转型需求。聚焦技术改进、循环经济、废钢冶炼、环境改造、生态打造等全方位进行低碳、绿色转型，推进高效综合利用资源、能源的新型循环经济建设；规范钢铁行业各项生产行为低碳指标，并积极探索低碳冶金新工艺，为行业绿色低碳转型提供技术支撑；深化供给侧改革，淘汰落后产能、过剩产能，达成产能产量双控、碳排放总量和强度双控，促进钢铁行业整体的结构升级，推动循环经济产业链条和钢铁生态圈建设²。

3、积极推进国际化战略，消耗国内过剩产能。

与大部分国家相比，我国钢铁工业拥有先进生产工艺、装备技术等优势。一方面，有条件的钢铁企业应抓住国家“一带一路”的政策契机，发挥自身竞争优势，准确把握海外市场需求特点，加快“走出去”步伐，积极抢占海外市场，消化国内过剩钢铁产能。另一方面，老牌发达国家和新兴经济国家皆有着较大的基础设施更新、建设需求³。发达国家基础设施多建设于20世纪，急需更新改造；新兴经济国家尚处于经济发展起步阶段，各方面基础设施亟待兴建。抓住国际中基础设施建设的钢铁需求，不仅能解决国内产能过剩的问题，更有利于提高我国钢铁行业的国际影响力与话语权，从钢铁大国向钢铁强国转变。

4、加快产业数字化步伐，深入工业互联网进程。

顺应产业数字化发展趋势，促进大数据、云计算、人工智能等数字化技术与钢铁行业的实际应用深度融合。按照钢铁企业全生命周期资产管理需求，以数据集成设计为基础，将工程全生命周期产生的数据进行动态连接，为工程建设期和生产运维期提供数据支撑⁴；并通过构建数字化平台，优化行业信息流通，帮助上游合理规划产能、提质增效，帮助中下游匹配交易需求、降低风险等，实现产业链供应链协同发展，进而推动钢铁行业生产模式、商业模式、发展模式的质变，在新时代下为国民经济持续发展提供关键支撑。

参考文献：

【1】石鹏杰,吕震宇.钢铁行业产能过剩化解建议[J].合作经济与科技,2016:127-129.

【2】王姜维.绿色标准引领钢铁行业绿色发展[J].冶金标准化与质量,2020:11-12.

【3】邵剑华;新形势下钢铁行业面临的挑战与机遇[J].冶金经济与管理,2019:17-20.

【4】陈丽萍.钢铁企业自动化专业数字化交付技术探索与实践[J].自动化应用,2020:141-143.

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