VR浪潮下，内容会肥了谁？_风闻

作者：易牟

原创：深眸财经（chutou0325）

2023年，最确定性的风口指向哪里？

毫无疑问，VR是其中之一。就连被视为产业风向标的春节，在点燃抢红包、摇一摇、集五福、拍拜年视频等风潮后，今年又充满了“VR味”。

比如，爱奇艺旗下的VR硬件厂牌“奇遇”推出《多人剧场》，玩家可以和好友通过虚拟形象和语音交流，一同观看2023春节联欢晚会直播，一起边看边聊，一起守候VR烟花秀，还可以戴上MR头显在客厅看综艺《元音大冒险》的歌舞秀。数据显示，奇遇VR 2023春节期间单用户日均使用时长同比去年增长20.7%。

再比如，舞蹈节目《当“神兽”遇见神兽》就有pico的参与，麒麟、凤凰、白泽、貔貅等中国神兽形象通过VR绘制一个个从书本走出，同样利用VR等三维影像绘制技术的还有《锦绣》《演武》《华彩梨园》《满庭芳·国色》《百鸟归巢》《碇步桥》等节目。

过年戴上VR眼镜，重新找回记忆中热闹的年味儿，和家人一起玩VR也成为一种新时尚。

1.产业链日趋成熟，赚钱效应明朗

2022年，VR行业的硬件确实突飞猛进。

一方面，oculus、HTC、arpara、大朋、pico、pancake、TCL、雷鸟、华为、爱奇艺等纷纷发布VR硬件新品，苹果、三星、索尼等消费电子巨头的配置信息也不断流出，预计最晚于2023年推出自家VR产品。

另一方面，更先进的Pancake（超短焦）光学方案、Micro LED显示屏技术、性能更强的高通XR2也成为主力芯片，三大硬件和技术的突破性进展，让具备独立算力、显示和交互的一体式VR头显成为VR主流形态，硬件产业链日趋成熟。

硬件突飞猛进的同时，各项政策也随之落地。

2022年初，国务院曾印发《“十四五”数字经济发展规划的通知》，明确了发展VR产业成为国家数字经济布局的重要一部分；

11月，工信部等五部门联合发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》，提出到2026年我国虚拟现实产业总产业规模要达到3500亿，实现相关设备销量2500万台，并培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业；

各地方政府更是使劲“砸钱”，江西、天津、上海、青岛、海南、辽宁、北京、黑龙江等多地都在2022年陆续发布针对VR产业的利好政策。

1月10日，爱奇艺VR硬件公司“梦想绽放”就完成了一笔C轮融资，融资额高达4亿元，投资方包括青岛经控集团及真知资本，无论是融资规模还是轮次，都给行业打了一针振奋剂。

以上，皆说明消费者买账、政策支持、资本看好，IDC更是在报告中指出，2023 年AR/VR设备的出货量预计同比增幅将达到31.5%，并且未来几年还将持续保持30%以上的增速，产业“龙卷风”已经形成。 

2.硬件+内容，将成为VR的赛点

但是，仅有硬件，显然还无法撑起一个市场的商业空间。

例如，爱奇艺·奇遇早在2021年就发布了奇遇3，当时采用了多颗摄像头、6Dof手柄、4k级超高清分辨率、支持4K 3D电影+8k全景视频，这在当时，算是全球同行中较优的配置，一直到2022年pico 4、oculus 3等产品陆续发布，核心配置仍然没有太大升级。

换句话说，VR硬件厂商们的旗舰产品差距其实不大，就像近几年的智能手机，华米OV等手机性能提升多大，并不取决于自身，而是要看高通、联发科、三星、谷歌等供应商的产品迭代力度有多大。

如此一来，VR厂商依靠硬件打造绝对护城河，太难。

搜狗创始人王小川曾在2016年预测，VR发展必然需要强大的软件和内容支撑，用户购买VR设备的初衷，也并不是想在家里收藏一台冷冰冰的机器，本质是想体验一种全新的娱乐方式。

现实也确实如此，据媒体报道，世界杯开赛的一周左右，京东平台VR眼镜成交额同比增长超50%。

所以，VR设备快速大众化和社交化的潮起迭起之时，也恰恰是行业暗变渐生之时，优质的内容反而成为各大厂商最重要的核心竞争力，而那些本就在内容上有积累的厂商，优势则进一步被放大。

我们看到国产VR厂商都在抓紧布局内容产业，竞争已经日趋白热化。

比如，2022 年光线传媒、蓝色光标、完美世界、恒信东方、芒果超媒、风语筑等为主要代表的厂商，纷纷宣布进军 VR 内容制作与分发。

又比如，2022年世界杯期间pico曾打造出“世界杯主会场”“世界杯狂欢夜”等不同的VR看球场景，并且将抖音内置于系统中。

但内容护城河建立并非一日之功，从目前内容储备丰富度来看，较有优势的是爱奇艺。

从2016年开始，爱奇艺就推出VR APP，将自身影剧综资源与VR技术结合，打造了一个集3D电影、全景视频在内的沉浸观影平台，进军VR高清观影。

据相关新闻显示，爱奇艺已经搭建起以剧、影、综、游为主体的VR创新内容生态矩阵，旗下VR内容自制与发行工作室“裂境工作室”一直在不断扩充自己的内容库。

典型的如自制的VR内容《无主之城VR》、《杀死大明星》和《遗愿》分别在2018年、2020年和2021年入围威尼斯国际电影节VR竞赛单元，其中《杀死大明星》摘下了该竞赛单元“最佳VR故事片”奖项，成为中国大陆首部在国际A级电影节获奖的VR作品。

据爱奇艺此前发布的《元宇宙娱乐生活图鉴》显示，奇遇VR 2022年用户人均观影时长环比2021年增长17%，日均使用时长环比增长12%；爱奇艺VR APP VR互动剧播放人数环比2021增长109%。原创内容打下的“地基”，想毕也与其增长的数据表现密不可分。

去年12月26日，爱奇艺·奇遇又发布了奇遇MIX，在奇遇3的硬件基础上进一步提升画质，达到60FPS帧率及HDR、3D效果，支持爱奇艺自主研发HDR视频增强技术帧绮映画MAX，实现更加自然舒适的彩色透视效果，并能够基于MR技术衍生出更高质量的混合现实体验，通过对内容的丰富，将固有的优势进一步放大。

正是因为这种技术与内容的密切结合，才有了《MR show-叶悠悠》、《MR恐龙星球》等多款为用户带来新的家庭娱乐体验的MR应用，让在春节的客厅看数字人的歌舞秀成为现实。从这里也可以看出，内容的优势也会进一步推送技术向前，而技术的进步又让更优质的内容得以实现，形成一个良性循环。

而在内容优势不断巩固的情况下，大部分VR设备厂商往往会寻求与优势内容合作，这也是未来非一体机的生存方式，爱奇艺这类具备内容优势和生态更加开放的平台，也将受到更多青睐，积累更大的滚雪球势能。

3.VR跳出“VR”

总而言之，硬件确实重要，但如果从消费电子的角度来看，优质内容却决定了VR厂商能走多远。这一点，VR行业有一个很好的参考样板——智能手机。

智能手机的发展初期，也是野蛮生长。仅中国内就有华为、中兴、联想、金立、小米、酷派、魅族、OPPO、vivo等品牌混战，山寨杂牌不计其数，其后又有锤子、乐视、格力、美图等品牌强势插队。

但结果我们也看到了，在“硬件花钱就能轻易购得，安卓系统开源使用”的环境下，亦步亦趋做手机的厂商最终都走向消亡，只有华为、小米、OPPO、vivo这些有着强烈标签的公司存活下来，并且走向盈利。

在VR行业，内容就是标签，但某种程度上又有所不同，因为无论是内容还是场景，VR和智能手机都是一个相互补充的状态，从不同的场景满足用户需求。

以爱奇艺为例，它在PC、手机、电视都有布局，实质上就像给用户打造了一个充满丰富娱乐形态的“游乐园”，用户可以午休时在手机上追《一年一度喜剧大赛》，也可以假期赖在客厅看云影院新上的电影《东北恋哥2对你爱不完》，更可以戴上VR头显，在虚拟世界里体验“头号玩家”般的沉浸式观影及游戏……

更甚者如《元音大冒险》，用户在移动设备上看节目的同时，还可以通过虚拟互动空间进入节目的世界，改变节目的世界，甚至成为节目世界的一部分。用户最终可以在元音大陆里沉浸式看秀、漫游、社交、参与任务、搜集道具、合成NFT、获取收益、实现消费，获得一系列新奇的体验。

此外，爱奇艺也不只满足于线上娱乐的创新，还进一步将用户的娱乐体验向更广范围延伸。例如，爱奇艺打造的风起洛阳VR全感电影，正是其在“华夏古城宇宙”之洛阳IP基础上进行的二次创作，将“实景演艺”与“VR全感互动”相结合，为用户提供集沉浸式戏剧、角色扮演、真人演绎等多元形式融合的线下娱乐体验。

所以说，VR的发展路径和趋势会和手机类似，但对于厂商特别是大厂来说，将VR视为对未商业形态的撬点似乎更合适。

我们可以看到，目前大VR厂商不管是硬件还是软件一直都是补贴的状态，对于巨头的作用也各有不同。

对于meta来说，其主营业务仍然是facebook，但是oculus却是元宇宙的撬点，VR是meta打造“硬件+平台+生态”的一个入口，在业务衰退期提前下注的下一个盈利点。

对于pico来说，它承接的是字节跳动在虚拟世界的野心，是继多闪、游戏、保险等领域滑铁卢之后，又一次真金白银的投入，是“全村最有潜力”的仔，更是字节跳动的下一个增长引擎。

爱奇艺VR，则是爱奇艺基于影视IP扩宽“内容游乐园”，实现自有IP的“一鱼多吃”，通过不同形式的内容延伸做加法，提升内容的边际价值，留下更多用户的时间，为爱奇艺在营销及商业上赋予更多价值。

4.结语

根据云合数据，2022年爱奇艺TOP 20作品数量超同业总和，VR作为下一个时代的重要入口和重要娱乐方式，可以说是为爱奇艺这样以内容为核心优势的长视频平台量身定制。

2022年，爱奇艺实现了标志性逆转的连续三个月盈利，意味着其内容生态已经进入收获期，而VR的崛起和爆发，对于丰富内容、降低内容成本、提升用户粘性、拉高利润率有恰好的促进作用。

这不仅将成为爱奇艺的“第二增长曲线”，而且由于新业态的无限的想象力，未来甚至会出现VR+，爱奇艺的天花板也将因为“两条腿走路”而被无限被拉高。