供应链问题要讲实际，不能靠《经济学人》的修辞_风闻

文/潘达

这两天，《经济学人》十月份关于果链撤离的稿子又火了。文章讲诉国内果链正在逐步迁往印度班加罗尔。在当地，将依托塔塔集团，成为印度制造的重型大吊车。核心概括就是，果链正起了变化，供应链正在晃动。

在文章中，重点将国内代工厂的技术进步与锤炼归于苹果，称苹果是最严格的老师，培养出一批高徒。而转移到班加罗尔后，新的土地上，严格的老师傅依旧会培养出新的好学弟，同样骁勇善战。并且可能会反噬原有领先地位。

说实话，这明显又是一篇外媒描述供应链转移，将印度放大到替代国产的地位。挑拨两边关系与企业家情绪的一篇稿件。

商人逐利而走，密集劳动型企业迁往劳动力低廉的地方也是正常现象。但是这几年随着地缘政治的影响，伴随着某大国亚洲再平衡战略等一系列的行为。外媒报道进行拉踩，吹捧印度也就成为正确的一贯行为。

风险在那里，可能性也存在，我们正确看待就行。打铁还需自身硬，把自己的内功练好了才能不惧风雨。

台企跑的快，这个大家都知道，4V就是美国的经济殖民地，台企随着美国的再平衡战略走那是自然，而市场也是潮起潮落。

不过，在媒体这些花里胡哨的修辞背后，受众还是要用心分析报道的可行性。抛开立场不说，我们应该正确研究和看待下印度替代国产的能力。

我写这类文章的时候，总是会强调下工业生产的流程问题，以及工厂所在地方的营商环境问题。

先说工业生产，主要流程是工艺过程、检验过程和运输过程，每一个过程有不同的工序组成。《经济学人》文章讲到的果链问题，主要是工艺过程和检验过程，至于运输过程，这个我们暂时不谈，运输过程主要是一个国家的基建问题。

工艺过程与检验过程是生产过程的核心流程，涉及到复杂的生产管理，计划、组织、指挥、协调、控制和考核等一系列管理活动。

这方面，印度作为一个东方大国，一个新兴经济体，一个代工巨头，一个职业经理人强国。我们相信，印度在生产管理方面大方向是没有问题的。至于说小毛病，谁家也无法避免。

作为代工厂，技术和管理大同小异，但还是有区别的。而技术直接的差别，主要就体现在迷信德国制造、日本制造这一类传说中。

2022年制造业成本最低的国家排名如下：印度、中国、越南、… 图：@修行的围脖

简单概括来说，技术区别就是学徒工与八级钳工的区别。八级钳工是我国技术改革前的最高级别，相对于改革后的高级技师。而钳工共设五个等级，分别为：初级、中级、高级、技师、高级技师。钳工作业主要包括錾削、锉削、锯切、划线、钻削、铰削、攻丝和套丝等。在江湖传说中，八级钳工是可以手搓工业母机的存在。而学徒工还处于懵懵懂懂的启蒙状态，可以上手一些简单的工作。

我为什么做出这样的概括。是有一些事实案例的，以某英系汽车品牌为例，被福特发卖印度后，该品牌一路下滑。市面上甚至有10个买了，9个后悔的说法。

而具体到财报来看。印度塔塔汽车有限公司在2008年从福特手中收购捷豹路虎之后，一度被质疑质量下降，甚至一度成为其品牌发展的痛点。

公开数据显示，目前中国市场销量已经占据捷豹路虎全球销量近3成，因此中国也成为捷豹路虎的主要战略市场之一。

据其2015/16财年报告显示，捷豹路虎利润急转直下，接近腰斩的主要原因是中国市场的萎缩。这一年，中国是捷豹路虎销量唯一下滑的市场，从上一年销量占比的25%下降至19%。

2018年路虎母公司的亏损额达236亿，2019年亏损幅度收缩，但仍然高达37亿。两年的时间里，路虎给塔塔集团带来了200多亿的亏损。

数据显示：2018年捷豹路虎在华销量为11.5万辆，同比降低21.2%；2019年其销量至跌至9.9万辆，同比下滑了13.9%……2021年路虎累计销量为36389辆；捷豹则为17534辆，在中国高端乘用车市场的占比仅为5%，在豪华汽车市场不断增长的大背景下，捷豹路虎被对手逐渐拉开了距离。（华夏时报）

七折豹八折虎。11月16日，捷豹路虎全球宣布，博洛尔因个人原因辞去捷豹路虎全球CEO职务，将于12月31日离任。

而英国著名汽车媒体《What

Car》携手汽车保养、维修、保险平台MotorEasy进行的2022年度英国汽车可靠度调查，在收集英国24927名车主对248个车型和32个品牌的问卷之后，评选出故障率（最不可靠）汽车品牌排名和最不可靠车型排名，路虎一如既往地表现稳定，在各项故障率排名中成为"明星车型"。

数据和用户反馈一定程度上展现了学徒工与八级钳工所带来的技术差别。

同样的产品，不同的厂商生产出来是有差别的。即使在同一套标准体系下，质量也是有高低之分。而工业品还有一个问题是得保证质量稳定，不能忽高忽低，好的好坏的坏。只有狠抓全链路，才能保障产品质量发挥稳定。这一切的前提就是我们常讲的工程师红利。人口红利只能保证承接相对应的生产工作，而工程师红利，则是把承接生产做到生产与研发并举的地步。

如果只将立讯、歌尔、闻泰等企业，看做果链上的一个配合工厂，那就大错特错。这几家企业在果链供应商的背后是将精密制造做到了领先地位。包括但不局限于产品组装、声学组件、半导体、ODM等。

从PC代工迭代到智能手机代工迭代，以及新布局的新能源汽车迭代。真正制约这类企业发展的是消费端，也就是最终的产品市场。

消费端放缓，市场萎缩，因此苹果砍单，供应链厂商随之减产。这不仅仅是苹果一家的问题，国内手机厂商也在砍单。同时，立讯、歌尔、闻泰等企业布局印度等地区，也主要是出于人力资源的考虑。

应对果链砍单，需要的是发展新的技术，以及新的消费领域。只有做大蛋糕，才能更好的分蛋糕。国内供应链企业的发展也是随着市场的潮起潮落进行产业配置的。如果仅仅局限于像《经济学人》的描述，沉迷于配合苹果，死守果链，掉入中等收入陷阱，那终归是被历史进程所淘汰的一环。这方面日本和美洲国家都有着丰富的历史教训。

据越南央行的数据显示，越南2021年银行坏账率已升至1.9%，高于2020年的1.7%。截至今年6月，越南上市银行的不良贷款率继续攀升至2.1%。

当下需要寻求的方向是新的全民消费端产品，而不是死守已有产品。当然，这不代表原有的产品就需要全面放弃。

我对产业链转移持开放态度，同属一片蓝天下，只是分工不同。警觉产业链转移是一件好事，可以更好的提醒自身，从而加强技术发展与储备。更好的，更完善的保证员工利益。最终通过新技术与新产品的迭代去引领产业的发展，这才是供应链安全稳定的保障。

在讲产业链问题的时候，总是各有各的诉求。但只要坚持根本，追求管理与技术与人文的进步。叽叽歪歪的唱衰也只能是苍蝇嗡嗡。不论越南还是印度，以至于印尼，我们对产业链转移要有正确的分析和看待。

经济潮起潮落，市场也来去自由。既然做出选择，那就要接受选择所带来的后果。印度替代的话题这几年一直有人在喊，但是实际效果如何，只能饮水自知了。祝福每一个选择吧。

写于2022年11月30日。