台积电要跑路?感谢美国老铁送的机会_风闻
江湖说书人SSR-混乱是阶梯01-13 17:02
文/潘达
(写于2022-11-22)
近期台积电跑路去美国的话题再度高涨,台积电首批300名骨干员工的家属登机去美国,而12月初有大批精密设备运往美国。
对于此事,我个人认为挺好的,国内半导体产业链发展的空间又增加了。但是要预告下,芯片荒又要来了。
工业生产规划也是一个精细活。从平地建厂到设备入场调试、试产、量产,这么一套流程下来两三年就过去了,这还是国内牛马卷的速度。如此,国内半导体产业的成长空间这不就来了?更何况,可以掐死某些人惠台的空间,坚定发展自主可控的心。

发展工业需七通一平,保证基本厂房建设用地状态,图 网络
以同样为代工厂中芯国际为例。目前台积电美国工厂的进度是准备设备入场,因此按照工业生产进程推断,中芯国际接下来还有三四年的空间。台积电官方表示,美国亚利桑那工厂预计2024年投产,每月将量产2万片晶圆。
半导体行业,国内与国际的技术代差也就是一两代的问题。彼方原地踏步,我方依旧起步走,自然可以拉近距离。
目前中芯国际对外公布的成熟技术是14nm(良品率95%),而此前中芯国际有过7nm的试产,我记得大概是18年左右。结合技术进程以及小道消息,目前中芯国际的7nm技术已经成熟。只是受限于制造设备卡脖子问题,不能把这个放到台面上。至于说5nm技术,这个传闻多为云里雾里。当然,半导体产业是一个庞大的产业链,代工生产只是其中的一个环节。
当下市场上,工业设备用芯片主要在28nm/14nm制程;而汽车等用途,主要是14nm;手机等数码产品才会用到7nm/5nm这个技术结晶。台积电在28nm/14nm制程上,出现了战略判断失误,认为市场份额不大,因此产能布局没有跟上,现在还在发力建设28nm/7nm工厂。而台积电的7nm则是遇到了市场不景气,需求端普遍砍单。至于3nm/2nm,这个更先进的制程。一直是只见风吹,不见草动。

目前的芯片主要以硅基晶圆为基本原材料。然而2011年以来硅晶体管已接近了原子等级,达到了物理极限。前沿探讨的技术是碳晶体管。硅晶体管达到物理极限,碳晶体管技术还没有突破、成熟。
结合摩尔定律,也就会理解为什么3nm/2nm制程只见风吹,不见草动。生产层面来说,在3nm制程,喊得最响的是三星,而不是芯片代工的龙头台积电。
芯片代工产业也是一个很卷的行业,先进制程喊的越响,才能抢夺更多的市场份额。当然,这是一种高精尖的卷法。对于台积电的竞争力,台积电董事长黄崇仁坦言,他们主要是靠工程师素质佳、成本相对低、CP值非常高,比美国便宜。这实质就是我们一直提的工程师红利,国内多数高精尖行业也是靠这种模式卷。
有这么这么好的优势,为什么台积电还要跑路。张忠谋透露,台积电在美国建5nm晶圆厂是“在美国政府的敦促下这样做”的。

分析美方这个行为可以得出,他们也在考虑供应链问题,因此率先开启了脱钩之路。在美国看来,中国收复台湾已经是必然的结果。彼时,台积电这种先进半导体产业将受中国控制。
根据Digitimes的资料显示,2021年台积电前十大客户及营收占比依次为:苹果(25.93%)、联发科(5.8%),AMD(4.39%),高通(3.90%),博通(3.77%)、NVIDIA(2.83%)、索尼(2.54%)、Marvell(1.39%)、意法半导体(1.38%)、ADI(1.06%)、英特尔(0.84%)。前十大客户当中,美国厂商就占据了8家。苹果一家更是贡献了四分之一的营收。
那么,在其他产业空心化的结果下,如果半导体再受制约,自然是不能忍的。美利坚引以为傲的科技引领世界将成为一句空话。虽然喊了太多的MAGA,但是脱虚向实不是喊几句口号就能解决问题的。典型的行为就是“果链”的反复调整。
如此,抢在事发前,将台湾这种美国经济殖民地的先进产业搬入本土,也不失是一种选择。更何况,还能拉升政棍的支持率。

一石多鸟的算计能数出好多理由,核心还是暴露了其空虚的实质,帝国主义都是纸老虎。如果是当年笑傲江湖的老美,岂会有这种想法,不行就削你。怎么会有这种退缩的想法?
我不配粉美利坚!感谢美国老铁送的超车机会。