疫情与出口，透过经济看解封_风闻

       从2022年11月11日二十条发布已经3个月了。之所以写这篇文章，是因为包括我本人在内的防疫派都觉得解封很急迫，总有一种功亏一篑的感觉，但是冷静下来后，我试图还原当时国家做出这个艰难决策的前因后果。正好最近各种疫情数据和经济数据陆续发布。我在这里汇总下情况，分析一下当时解封在时间上和客观上的必要性，和整个3年防疫的收获。一来告慰逝者，希望大家知道我们抗疫没有失败，我们是真正的胜利者，同时能理解国家的苦心孤诣。二来激励后人，团结就力量。这次防疫不光是对人民的考验，更是对国家制度的考验，真金不怕火来炼。人民有理由对这套制度充满信心，国家走在大路上，人民更要意气风发斗志昂扬。

     我把抗疫3年分成4个阶段，分别是

      一：大流行期（2020-2021） 

     疫情：全球大流行。我国防疫政策是严格封控。

     国际经济：国外生产和物流崩溃，只能印钞稳定经济。各小国和国内房地产借入大量便宜美元，埋下暴雷祸根。

     国内经济：国家政策严防死守，内需疲软，出口飙升一举从4万亿美元涨到6万亿美元，前无古人后无来者。对内我们抗疫大获全胜，成绩有目共睹。但支撑防疫成功的资金从哪里来？巧妇难为无米之炊，没钱是撑不下去的。事实上封控对经济的负面作用全部被出口承担了，出口稳定了就业，大家家庭开支少点，但工资照发就行。房贷，车贷还得起，地方财政和养老金都还正常，日子还能过。

     结果：封控3个核心要素：病毒凶猛（必要性），民意团结（可执行性）和经济支撑（物质基础），这3点同时具备时，我国的防疫政策：封控，毫无疑问是最正确的，这个时期我国防疫和经济政策是无比正确，伟光正都不足以赞美。

     二：疫情经济反噬期（2022.1月-2022.9月）

    疫情：全球疫情影响减小，病毒致死率降低。疫情进入稳定期，疫苗普及，防疫物资充足，防疫政策成熟。虽然代价巨大，但疫情冲击力最强阶段已经过去。

    国际经济：印钞经济的负面作用出现，一方面美联储疯狂加息带来全球通胀和金融市场动荡，小国和房地产债务开始暴雷。另一方面，各国政局不稳定，战争导致能源暴涨减少消费，进一步减少了国内出口。出口数据，7月还是增长23.9%，8月增长7.10%，9月增长5.7%。这急刹车足以算金融风暴了。而坊间传闻瑞士央行，瑞士信贷和德意志银行可能像雷曼一样出现大规模债务违约的消息。国际金融市场面临雷曼时刻，所有国际金融机构都神经绷劲。外部经济环境急速恶化。

    国内经济：中国不是生活在空气中，国外印钞经济实际上帮我们度过疫情最糟糕的2年，那么现在这种经济反噬也必然会影响我们。国家面临的问题：1：上半年出口开始进入最后的末日狂欢，把库存订单做完后，7-9月已经出现订单断崖式下降,。人民币汇率从6.3跌倒7元。2：防疫导致内需连续3年不足。上半年由于根本就没人投资，给的各种优惠政策无法落地，前脚刚免税，老板后脚就存银行，不做生意更安全已经成了共识。房地产也崩了，前2年借的0利率美元，现在美联储加息后连利息都还不起。消费和房地产两条腿断了，地方财政就凉了。而6月13日，国务院办公厅关于地方债的20号文，更是把前2年就开始的清理地方债经验进行细化，证明国家铁了心整顿60万亿地方债。后续还做了政策解释，明确地方债中央不管，各省自己负责。3：出口可能会下降，防疫的负面作用只能完全由国内自行承担。

     结果：当时我国防疫政策成功，但各种****经济刺激政策都失败。外部环境急速并严重恶化。现在情况已经很明朗了，内需和出口，地方债投资都萎靡不振，千家万户的饭碗已经端不稳了，国民经济已经在走钢丝了。防疫和经济政策的大幅度调整已经迫在眉睫，但时机还不成熟。

     三：转折时刻（2022.10月-11月11日）

     疫情：封控发生了两件决定性事件。1：10月底，郑州富士康疫情说明老百姓已经对封控厌倦，人心不齐了，防疫工作没有人民的支持，很难有效果，西方已经证明了这点。相当一部分老百姓不支持封控防疫，封控政策的民意基础动摇了。 2：广州:疫情成了击破防疫政策的最后一根稻草，广州防疫数据证明病毒传播性太强了，到了防不胜防的地步，也证明病毒毒性确实降低了，封控政策的必要性基础不存在了，死亡率下降了。坊间开始传闻会解除封控。（本人就在双11活动期间提前购买了一些连花清瘟，事后证明我的政治嗅觉还是很灵敏的，阳了我和父母都有药吃。只是此时我低估了传染性90%这么强）这两个事件，前者离北京很近，中央肯定进行了详细社会调研。后者离香港很近，有解封后果的一手资料做对比。至于撞墙派，那是他们自己往脸上贴金，就像公鸡以为太阳是它喊出来的。

     国际经济：10月初，瑞士央行向美联储连续3次进行流动性互换借入美元，总额超过200亿美元。而事后2023年1月10日，瑞士央行公布1430亿美元亏损，证明10月的雷曼时刻并非空穴来风，08年金融风暴确实差点就爆发了。此时国际金融市场风声鹤唳，草木皆兵。出口市场10月出口开始掉头同比下降0.4%。没有了出口的输血，封控防疫政策的资金链就断了，封控政策执行的经济基础就不存在了。外汇市场，敌人开始疯狂攻击人民币，10月底，与郑州富士康事件同步，人民币跌到7.3的最低价。敌人已经向我们金融发起总攻。试图一举击溃人民币，使我们经济陷入大萧条。

     国内经济：所有电商的双11数据大幅度缩水，证明内需已经命悬一线。双11前几天的数据几乎就能预测到最终结果，不用等到11月11日。（我家附近的几个餐馆就是撑到今年才撑不下去的，熬不住了）

     结果：此时封控防疫政策的三大基础病毒，民意和经济都不存在了，封控政策不是不想执行，而是已经执行不下去了。国家就必须对防疫政策做出调整。10月的出口快速恶化证明寄希望于人民币贬值保住出口的愿望破灭了，让人民币贬值保就业的金融政策是失败的，原因不在于人民币，而是外部环境过于恶劣，外部需求3年内不会恢复已经成为所有政策制定者的共识。既然外需彻底没救了，地方债投资又走不通，那么只有增加内需一条华容道了。要提升内需就必须放弃封控政策，而封控防疫政策确实到了不得不放弃的时候，解封的时刻到了。所以双11那天，二十条正式发布。

     四：后疫情时代（2022.11月11日-至今）

       疫情：进入爆发冲击期，，医院所有医护都全力救助了，前2年的时间确实改善了不少，至少呼吸机和ICU增加了很多，虽然还是不够但总比前两年好的多。死亡是不可避免的，但比武汉时期好很多，总体还能接受。（就是本人已经咳嗽快一个月了，还是没好完，囧）

      国际经济：既然出口缩水，那么如何让海外需求尽快恢复呢？只有两个方法，1：去海外投资。2：中国人去海外旅游。两者的前提是让人民币升值以较低成本对海外进行投资和旅游。只有国外有稳定收入，他们才会进口中国货。现在国际市场时资金缺乏，中小国家由于没有便宜美元，急需资金再注入市场 。我国可以收购的矿山和资源更多了。另外日韩美欧这群大傻瓜，居然卡护照。现在就是抢游客的时候，给本国经济抢资金才是最重要的事情。东盟和斯里兰卡这类国家，只要中国游客去了，他们的经济就能起死回生，回头就买中国货，双赢。目前人民币汇率是6.8，我猜会到6.3-6.5，方便低价收购和旅游。我们基本完成重启出口的第一步，西方那帮笨蛋还在玩身份政治。我这几天差点笑出猪声，这么笨的敌人，我都觉得胜之不武。

      国内经济：解封确实带来了经济活力。但是这个效果有多少很难说。目前我只能看到新能源汽车市场简直就是寒冬中的梅花，漂亮的一塌糊涂，也证明了内需市场还是有的，只是没有足够的优秀商品吸引消费。就像我们第一次买彩电，第一次买手机，这种刚需型的购买需求已经很久没有出现在国内了。所以新能源换车潮肯定是2023年的经济爆点。特别是比亚迪带来了跨时代的技术。智能手机市场当年涨多快，电动车就能涨多快，不快是你产能和技术不行，这话对所有新能源车企业通用。汽车行业的对稳定就业的作用就不用多说了。电力行业必须大幅度投资，21，22年都出现大规模停电，电动车普及，电力需求肯定会大幅度增加，电力行业要发财。这样内需不敢说旺盛，至少今年是稳住了。至于房地产，保交楼完成就行了，别破产，别坏账就烧高香了。地方债就歇着吧，还钱，还钱，还是还钱。

     大家看到这里，是不是理清楚了封控防疫政策的前世今生。我这几天回想起这个过程，总是心潮澎湃不胜唏嘘，只能叹一声：“时移势易，变法宜矣。”我不知道中央为了下这个决心做了多少调研和分析工作，改弦更张说的容易，做着难。我现在坚定的支持中央的决定。我个人也抛砖引玉，出两个主意。1：稳定国内经济方面，把国防军费从目前GDP的1.4%提升到2%，西方和印度都在重新武装了，我们不得不防，这个就不多说。2：我之前的老文章《从乌克兰到A股，资本革命迫在眉睫》里说过，发30万亿国债吸引海量中立国际资本进入中国。