瑞士银行UBS寻求出售瑞士信贷提供给意大利垃圾企业的贷款-彭博报道
Giulia Morpurgo, Luca Casiraghi, Myriam Balezou
瑞士银行集团计划出售其对瑞士信贷向意大利垃圾评级公司发放的贷款组合的敞口,据知情人士透露。
据知情人士透露,该瑞士银行正在寻求退出五家借款人的循环信贷额度,这些人士要求不具名,因为他们未获授权公开谈论此事。据称,高盛集团正在代表瑞士银行进行出售。
据知情人士透露,这些债务金额从1000万欧元(1100万美元)到4000万欧元不等,价格标示为面值或略低于面值。据称,对瑞士信贷头寸的竞标截止日期为明年1月上半月。
瑞士银行的代表拒绝置评。彭博新闻已就此事联系高盛集团置评。
以下是借款人的完整列表:
| 借款人 | 业务描述 | 所有者 |
|---|---|---|
| Fabbrica Italiana Sintetici | 制药原料供应商 | 贝恩资本 |
| Itelyum | 废油再生和工业废物管理公司 | Stirling Square, Deutsche Beteiligungs AG |
| Marcolin | 眼镜产品设计、制造和分销商 | PAI Partners |
| Rekeep | 行政、物业管理和维护服务提供商 | MSC Societa’ di Partecipazione tra Lavoratori (合作社) |
| Rossini | 制药集团 | CVC Capital Partners |
Rekeep和Marcolin的代表拒绝置评,而Fabbrica Italiana Sintetici、Itelyum和Rossini的代表未回复置评请求。
据知情人士称,这些贷款并非瑞士信贷的唯一面临出售的杠杆借款人。
自6月份收购较小竞争对手以来,瑞士银行一直在审查瑞士信贷的资产,以确保收购的业务符合其更为保守的风险管理方式。
该银行还设立了一个名为非核心和遗留的清算单位,其中包括从瑞士信贷转移过来的与其战略不兼容的业务。上个月,该单位扩大了其季度税前亏损至19.3亿美元,导致瑞士银行近六年来首次季度亏损。
小众市场
意大利贷款包可能只对有限的买家群体有吸引力,因为法规规定金融公司必须拥有当地银行许可才能开展放贷活动。
每年的最后几周通常是信贷交易的繁忙时期,因为银行希望从资产负债表中削减风险。
彭博新闻报道称,摩根士丹利上周正在征求潜在买家对欧洲公司的循环信贷和期限贷款部分以高达15%的折价出售意向。