黑石（BX）为BeyondTrust提供10亿美元的私人信贷-彭博报道

纽约的黑石集团总部。

摄影师：Angus Mordant/BloombergBlackstone Inc.已为网络安全公司BeyondTrust提供了超过10亿美元的私人信贷贷款包，据知情人士透露。

这笔融资包括8.8亿美元的贷款，根据市场参与者的说法，定价在今年美国公司中处于最紧的水平之一。在债务市场普遍开始下降收益率的时候，直接放贷方拥有数千亿美元的资金可供使用，这可能会进一步推低收益率。

据悉，黑石提供的主要单一贷款支付比担保隔夜融资利率高5个百分点，并以每美元99分的价格出售。该公司是最新一家使用直接贷款来重融更广泛持有的债务的公司。

据了解公司内情的人士透露，黑石在考虑贷款定价时，将其与公司的杠杆水平进行了比较，该杠杆水平按照利息、税收、摊销和折旧减去资本支出后的收益计算，达到了高六倍，而贷款与公司价值的比率在30%左右，并且有文件保护免受收益增加和资产剥离的影响。

黑石和BeyondTrust的代表拒绝置评。Francisco Partners的发言人未回应置评请求。

交易在去年11月底结束。BeyondTrust的融资方案还包括一笔公司将来会动用的贷款，即所谓的延迟提取债务，以及一个循环信贷设施，知情人士称。该交易将再融资BeyondTrust的所有现有债务，即约6.4亿美元的头等抵押贷款和2.42亿美元的次级抵押贷款。

以前被称为Bomgar，BeyondTrust专注于互联网安全和远程访问软件。它由杠杆收购公司Francisco Partners拥有，后者在2018年从Thoma Bravo手中收购了它。宣布。

一系列公司最近选择使用私人信贷来再融资更广泛持有的债务，包括银行联合的杠杆贷款。私人贷款可以更容易定制，并且可以更快关闭。电子设备提供商Electro Rent Corp.正在与一组直接放贷人合作，以再融资债务，而Consolidated Precision Products Corp.最近选择获得直接贷款，而不是银行联合贷款。

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BeyondTrust随着时间推移增加了其债务负担，以帮助资助一系列收购。先前的头等抵押贷款定于2025年到期，最初以伦敦银行同业拆借利率上浮4个百分点出售。