KKR将支付27亿美元收购保险公司Global Atlantic的剩余股份 - 彭博社

KKR & Co. 将支付约27亿美元现金，收购其尚未拥有的37%的Global Atlantic股份，扩大其对保险业务的赌注，以推动资产和费用增长。

这家私募巨头将从其资产负债表中资助这笔交易，KKR在一份声明中表示，截至9月30日，其资产负债表上有230亿美元的现金和投资。根据另一份介绍，这笔交易以及一系列“战略举措”预计将在2024年使每股税后可分配收益增加约10%。

KKR的股价上涨了7.7%，涨幅超过一年来的最高水平，收于74.74美元。该股票在2023年上涨了61%，表现优于其最大的同行，包括黑石集团和阿波罗全球管理公司。

“Global Atlantic对我们来说是一笔很好的投资，”联席首席执行官斯科特·纽塔尔在接受采访时表示。“它已经成长为KKR的一个重要组成部分，我们认为我们可以在完全合并后做更多事情。”

这一收购使KKR获得了Global Atlantic的零售分销平台，这有利于其不断增长的财富业务，并为该公司的资本市场部门创造了机会，他说。

该保险公司将继续以Global Atlantic品牌运营，并保留其管理团队，预计该管理团队将用KKR股票交换大部分股权。该交易预计将在第一季度完成。

在传统资金来源，如养老金和捐赠基金变得难以获取之际，另类资产管理公司已经转向保险公司寻求稳定的资金来源。KKR 最初于2021年2月收购了Global Atlantic约60%的股份，交易估值这家退休和人寿保险公司约47亿美元，加入了其他私募股权公司收购年金提供商股份的行列。

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全球安泰首席执行官艾伦·莱文在声明中表示：“从拥有多元化股东的公司转变为与KKR合并的单一股东，明确了我们的目标，并使我们能够更长期地思考和投资。”这家保险公司成立于2004年，最初隶属于高盛集团，2013年成为独立公司。

根据声明，该保险公司的资产管理规模已从2020年的720亿美元增长至1580亿美元。KKR表示，全球安泰一直是其房地产信贷和资产负债融资部门增长的关键驱动力。

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这家私募股权公司详细介绍了一系列旨在提升收益并更好地与股东对齐的战略变化。

根据声明，KKR的核心私募股权资产将被转移到一个新的战略持有部门，预计将产生更多的现金股利。该策略拥有约350亿美元的资产，其中包括KKR资产负债表上的65亿美元。

公司还将调整其薪酬结构，以增加员工获得的分红比例，更好地与股东对齐。根据介绍，员工将获得70%至80%的实现分红，而目前为60%至70%。他们将获得15%至20%的与费用相关的收益，而目前为20%至25%。

一个新的报告指标，总营业收益，将包括费用相关收益、战略持股营业收益和保险营业收益，这代表了Global Atlantic。

KKR公告的其他亮点：

• 预计每股费用相关收益将增长约10%
• 公司将其2026年的费用相关收益目标提高至每股至少$4.50，之前的目标是至少$4
• 分析师电话会议将于纽约时间上午10点举行，讨论这一公告