美国百货公司Americanas与银行达成债务重组协议 - 彭博报道

圣保罗的美洲店。摄影师：Maira Erlich/Bloomberg巴西零售商美洲公司与银行债权人达成协议，重组部分债务，这是最终退出破产保护的关键一步。

由于会计舞弊导致债务翻了一番，达到425亿雷亚尔（87亿美元）的危机后，美洲公司在11个月后与持有公司债务超过35%（不包括公司间信贷）的债权人签署了具约束力的协议，美洲公司在周一的提交中表示。公司表示，其他债权人也表现出了以非约束方式参与同一交易的兴趣。

零售商表示，这一协议将使美洲公司能够在法庭上提出新的计划，这是与持有公司债务超过50%的债权人进行了“广泛”的谈判的结果。公司补充说，已有部分债权人承诺在定于12月19日的即将举行的会议上支持该计划。

尽管美洲公司在提交中没有点名债权人，但银行持有大部分债务。他们的参与被视为避免公司任何清算风险的关键，该公司在过去一年中看到数字销售下降，同时失去了数百万客户，并关闭了数十家商店。

圣保罗，巴西，美洲店内售卖的电视上显示着客户的支持信息，时间为2023年11月22日星期三。摄影师：Maira Erlich/Bloomberg股价在圣保罗交易中最多下跌了6.4%，交易量几乎是100天平均交易量的五倍。市值约为940亿雷亚尔。

债务重组方案包括现金注入和所谓的DIP融资，由主要股东提供120亿雷亚尔，债权人最多提供120亿雷亚尔的债务转股。这可能会使公司的资本增加高达240亿雷亚尔（49亿美元）。

所有股东将被允许参与增资。美洲公司将寻求董事会批准，以每三股发行一份认购权作为额外福利，它表示。

该公司还获得了15亿雷亚尔的银行或司法保险担保，可在重组阶段结束后两年内或司法重整结束前使用。

该计划还分配了高达87亿雷亚尔用于支付金融债权人，通过反向拍卖或以折扣提前支付债权。公司预计在实施计划中规定的措施后，其总债务将达到187.5亿雷亚尔。

此次交易发生在该零售商发布了2021年和2022年的新收益报告后，显示其在该时期损失了近200亿雷亚尔。估计的会计欺诈规模为250亿雷亚尔，比其最初估计的要大。

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美洲公司的危机给亿万富翁三人组豪尔赫·保罗·勒曼、卡洛斯·西库皮拉和马塞尔·泰利斯带来了头疼，他们拥有该公司约30%的股份——尽管对他们作为该国最精明的商人声誉的打击超过了整体的财务影响。这次爆发的危机也导致了巴西公司的信贷紧缩，并给已经因高利率而苦苦挣扎的零售商带来了更大的压力。

美洲公司成立于1929年，是巴西最具标志性的零售商之一，以其家电、服装、糖果和玩具的价格实惠而闻名。

这场危机在1月11日席卷了该公司，此前，一位从公司外部聘请的新任首席执行官接管了公司。此前，同一位首席执行官已经领导管理团队数十年。

新任首席执行官塞尔吉奥·里亚尔在担任职务仅九天后辞职，声称“会计不一致”估计达到200亿雷亚尔。董事会立即采取行动聘请新领导人，并将前管理团队的剩余高管排挤在一边，同时抵御债权人的压力，努力避免业务崩溃。

责任游戏

新团队指责由米格尔·古铁雷斯领导的前团队隐瞒债务，并通过伪造广告合同和掩盖供应链融资交易来夸大利润。古铁雷斯已经搬到了他拥有国籍的西班牙，并在他通过律师发表的少数评论中称自己为替罪羊。

美国人，现由首席执行官Leonardo Coelho和首席财务官Camille Loyo Faria领导，表示预计到2025年将债务减少至低至10亿雷亚尔，并实现接近20亿雷亚尔的利息、税收、折旧和摊销前盈利。