美国人接近与银行达成债务重组协议 - 彭博报道

照片：Maira Erlich/Bloomberg

美洲公司（Americanas SA）与银行债权人之间的一项协议，用于重组巴西零售连锁店的债务，可能会在今天达成，一位知情人士透露。

达成协议是摆脱破产保护的关键一步。据一位知情人士透露，银行已经就重组债务的具体条款与公司达成共识，其中包括一项特定条款，要求银行放弃诉讼权利。该知情人士要求不透露身份，因为涉及机密谈判。

美洲公司拒绝置评。

在因会计舞弊导致债务翻了一番至425亿雷亚尔（87亿美元）而陷入危机的大约11个月后，一项协议将使该公司能够向法院提交新计划，并应在预定于12月19日举行的债权人会议上获得批准。由于银行持有大部分债务，它们的支持至关重要。

据知情人士透露，尚未达成最终协议，谈判可能在未来几周继续。

根据计划的一部分，该公司的主要股东——亿万富翁三人组Jorge Paulo Lemann、Marcel Telles和Carlos Sicupira将注资约120亿雷亚尔，银行将债务部分转换为资本。新债券将以折扣方式换取旧债券，并支付给供应商。

在其主要债权人中，包括持有48亿雷亚尔债务的巴西巴迪斯克银行（Banco Bradesco SA），持有37亿雷亚尔债务的西班牙桑坦德银行（Banco Santander SA）巴西分行，以及持有35亿雷亚尔债务的巴西BTG Pactual银行（Banco BTG Pactual SA）。

总体而言，美洲公司的财务总监卡米尔·洛约·法里亚（Camille Loyo Faria）预计该公司将在2024年通过融资筹集240亿雷亚尔。在上周举行的业绩电话会议上，洛约表示，公司可能会在12月与银行达成协议。

在该公司发布了2021年和2022年的新业绩报告后，谈判取得进展，报告显示该公司在被估计的会计欺诈期间损失了近200亿雷亚尔，而会计欺诈金额估计为250亿雷亚尔。

这一消息以及债务协议的良好前景帮助推动股价自11月16日发布以来上涨了25%，达到每股约1.08雷亚尔。该零售公司的市值为9.75亿雷亚尔，而危机前为108亿雷亚尔。

萨夫拉银行（Banco Safra SA）本周发布了一份声明，称美洲公司在年底召开股东大会之前应该提交更多财务数据和新的债权人名单。声明未提及是否支持正在讨论中的协议。

《环球报》专栏作家劳罗·贾迪姆（Lauro Jardim）周五报道称，该协议可能会在今天签署。

由Paulina Munita翻译。

原始注释：美国人接近与银行达成债务重组协议（1）