阿联酋绿色债券销售在COP28之前激增-彭博社
Olga Voitova
今年，阿拉伯联合酋长国和沙特阿拉伯的发行人在迪拜下周开始的一次重要全球气候会议之前，创纪录地发行了大量绿色债券。
根据彭博社编制的数据，海湾国家的发行额截至目前已达到146亿美元，其中大部分来自阿联酋的借款人。另一大部分是沙特阿拉伯公共投资基金在2月份发行的55亿美元多档次债券。
销售额的激增发生在海湾合作委员会成员国这些主要依赖石油的国家在11月底开始的COP28 气候峰会之前，它们正在提升自己的绿色信誉。尽管所筹资金数量与欧洲相比微不足道，但是比2022年该地区的发行额翻了一番多。
“由于COP28今年在阿联酋举行，许多发行人加快或启动了ESG融资框架，鉴于该地区对能源转型议程的增加关注，”汇丰银行中东有限公司中东和非洲中东欧债务资本市场主管Khaled Darwish表示。
2023年海湾地区绿色债券发行额翻了一番多
彭博社
阿联酋是海湾合作委员会成员国中第一个宣布到2050年实现净零排放碳排放目标的国家，计划到2030年将30%的能源来自可再生能源和核能。然而，该国因计划提高石油产能以及任命阿布扎比国家石油公司首席执行官苏丹·艾哈迈德·阿尔贾贝尔为气候会议主席而受到批评。
尽管一些海湾国家已经进行了可再生能源的多元化努力，但石油和天然气仍然对海湾国家具有重要意义，这给主权债务发行者带来了复杂的问题，法兰克福Union Investment Privatfonds GmbH新兴市场公司债券主管Sergey Dergachev表示。
他说，尽管海湾合作委员会地区已经有了很多ESG标记的债券发行，但其中存在一些细微差别。他说，很多债券发行主要来自银行，所得款项通常用于能源效率和绿色建筑相关项目。Dergachev表示，他认为石油和天然气公司并没有计划大规模发行绿色债务。
尽管如此，海湾发行者最近的交易受到了良好的接待。例如，阿布扎比伊斯兰银行PJSC的5亿美元绿色Sukuk，认购倍数达到了5.2倍。而且购买这些交易的不仅仅是地区投资者 —— 10月初阿联酋新兴银行PJSC发行的7.5亿美元绿色债券中，43%被英国和欧洲投资者购买。
在COP28之前，“阿联酋的可持续债券在美元市场上继续受到强劲需求，交易认购倍数达到2-3倍，导致定价更具吸引力，”彭博智库高级ESG信用分析师Christopher Ratti表示。然而，他说，绿色债券销售的激增可能会在会议之后减弱。
硬通货销售在以色列-哈马斯战争开始后已经显著放缓，海湾地区仅发行了两只绿色债券，分别是阿布扎比伊斯兰银行发行的5亿美元票据和主权投资者Mamoura Diversified Global Holding PJSC发行的7.5亿美元债券。