Veritiv收购债务包在最后一刻进行了调整后出售 - 彭博社

威立创股份有限公司在调整了一些要素后，于周五出售了13亿美元的债券，以支持克莱顿杜比利尔与莱斯对该包装供应商的杠杆收购，以完成交易。

据知情人士透露，该公司将贷款部分减少了1亿美元至6亿美元，而债券部分增加了同样的金额至7亿美元。

由加拿大皇家银行主导的七年贷款交易的定价略微扩大至比担保隔夜融资利率高出500个基点，并以每美元97分的折扣价出售。未获授权发言的知情人士称，最初的谈话要求450个基点的利差和每美元98分的折扣价。

债券包的七年期优先担保票据以10.5%的收益率定价，由高盛集团主导。

高盛拒绝置评。克莱顿杜比利尔与莱斯未立即置评，而加拿大皇家银行和威立创未立即回应置评请求。

总部位于亚特兰大的威立创为其他企业提供包装材料和卫生产品。克莱顿杜比利尔与莱斯于8月初同意收购威立创。

根据8月的一则新闻发布，富国银行、蒙特利尔银行和瑞士银行集团提供了克莱顿杜比利尔与莱斯的收购债务承诺，与高盛和加拿大皇家银行一同。