AT1债券市场复苏随着Banco BPM的出售蔓延-彭博社

意大利米兰的BPM SpA银行分支机构。

摄影师：Camilla Cerea/Bloomberg Banco BPM正在出售以欧元计价的附加一级债券，因为对风险银行债务的热情扩展到了规模较小的公司。

据一位知情人士透露，这家意大利银行预计借款3亿欧元，银行家们以约10%的收益率出售债券，该知情人士要求不透露身份，因为他们未获授权讨论此事。这些债券在五年后可赎回。

随着投资者争相寻求稳定借款人的高收益债务，AT1市场正在复苏。本月早些时候，瑞士银行集团AG共售出35亿美元的AT1债券，这是自瑞士信贷银行的债券被抹去以来的首次发行，而巴克莱银行通过发行债券筹集了17.5亿美元。两家银行都受到了强劲需求的支持，订单量是最终筹集金额的10倍。

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银行依赖这些债券作为全球金融危机后引入的重要资本缓冲。市场最近的活跃是对希望行使到期债券的赎回期权的银行的一个好处。

最后一次欧元AT1是由奥地利Erste Group Bank AG在9月以8.5%的票面利率筹集了5亿欧元。