巴克莱开始在瑞士银行发行美元AT1债券之后展开营销 - 彭博报道

巴克莱银行通过额外的一级债券筹集了17.5亿美元，吸引了强劲的投资者订单，这是市场在今年早些时候因瑞士信贷集团有史以来的减记而受到冲击后复苏的又一迹象。

总部位于伦敦的这家银行发行了到2030年6月可赎回的美元永续AT1票据。据一位知情人士透露，最新消息显示，需求超过发行债务规模的12.5倍，该知情人士要求不透露身份，因为他们没有权限谈论此事。这使得发行人将收益率从最初定价时的约10.5%区域收窄至9.623%，预计交易将在周三晚些时候定价。

上周瑞士银行集团发行了额外的一级票据，这是自瑞士信贷约170亿美元的AT1票据被清零以来的首次发行，这是由瑞士政府斡旋的瑞士信贷收购所致。这家瑞士银行为发行债务吸引了大约10倍的竞标。

这一新发行将增强巴克莱的AT1资本结构——这是一个重要的缓冲，帮助银行遵守核心资本要求，而不仅仅依赖更昂贵的股本。

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如果资本充足性触发条件被触发，巴克莱的证券将转换为股权，这使它们与瑞士信贷的AT1票据有所区别，后者被瑞士当局强制全部损失。

银行发行的全球可转债券已经从三月份的低谷中反弹。彭博社的全球CoCo银行统计指数自3月20日以来已经上涨了15%，与此同时，平均收益溢价自那时起已经缩减了240个基点。