巴西推出首次可持续债券发行 - 彭博社

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巴西终于将出售其首笔可持续债券，这是长期期待的一项协议，旨在支持总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达·席尔瓦的环境和社会议程。

作为拉丁美洲最大的经济体，拥有60%的亚马逊雨林，巴西计划发行到2031年到期的债券，根据周一提交的文件。据一位知情人士透露，初期价格谈判的收益率约为6.8%，该知情人士要求匿名，因为未经授权不得谈论此事。

根据文件，此次交易的部分收入将用于符合该国最近批准的可持续债券框架内的绿色和社会项目类别。

该国在ASG（环境、社会和公司治理）债券市场的首次亮相已经准备了多年，这让华尔街急切地想要衡量此次交易的成功，此前财政部长费尔南多·哈达德强调了其“非凡的”接待。此次发行在新兴市场资产受到美国利率上调影响后被推迟，而在美国国债收益率稳定之际进入市场。

此次发行也发生在卢拉政府承诺减少巴西温室气体排放并加强国家福利计划的时刻。这也是巴西迈向其他新兴市场ASG债券计划，如智利和墨西哥，的第一步。

可持续债券的标签旨在吸引更广泛的投资者群体，这一举措使一些债券发行人获得了所谓的绿色溢价，即在ASG市场借款时可能获得的价格优势。

巴西的ASG承诺

在与全球投资者举行的一系列会议中，巴西当局推动可持续债务，作为帮助政府在未来几年实现一系列ASG目标的一种方式。

预计巴西将很快发布详细说明债券收入将如何支出的年度影响报告。然而，当局提到了在2028年消除非法砍伐和减少温室气体排放作为通过ASG融资可能实现的目标之一，根据最近向投资者进行的宣传活动中使用的演示文稿。

JPMorgan Chase & Co.、Banco Santander SA和Itaú Unibanco SA正在组织巴西的债券发行，根据文件。

由Paulina Munita翻译。

原始说明：巴西推出首次可持续债券发行（1）