汉密尔顿和卡戈计划在2023年最后两个重要的IPO中于周五开始交易 - 彭博社
Ryan Gould, Amy Or
可能是今年最后一批规模可观的首次公开募股中的两家公司在周五表现不佳,其中一家以其发行价收盘,另一家则在首个交易日稍微低于发行价。
汉密尔顿保险集团有限公司的股价在周五交易结束时保持不变,该公司在周四以每股15美元的价格出售股票,募资2.25亿美元,低于其市场范围。
这家专业保险公司和现有股东在将股票定价为16至18美元后出售了1,500万股,声明称。该首次公开募股使汉密尔顿的市值约为16亿美元。
另外,卡戈治疗公司在周五大部分时间上涨,最终在晚间交易中回落至14.53美元,比其每股15美元的发行价低3%。这家以癌症为重点的药物开发公司的市值根据收盘价为5.619亿美元。该公司在发行中募集了约2.813亿美元,将股票定价在每股15至17美元的范围底部。
这两家首次公开募股是在美国交易所上市活动短暂高涨之后进行的,该活动始于9月的芯片设计公司Arm Holdings Plc,并于10月结束于凉鞋制造商Birkenstock Holding Plc。这两家公司以及它们之间上市的另外两家公司Instacart和Klaviyo Inc.,都低于其首次公开募股价格,打断了市场的反弹。
自那时以来,像 KKR & Co.支持的 BrightSpring Health Services Inc.、云和数据安全初创公司 Rubrik Inc. 以及 EQT AB旗下的医疗保健支付公司 Waystar Holding Corp. 等IPO候选公司一直在审查他们的计划,大多数公司都将目光投向2024年。
在欧洲,欧洲最大的私募股权公司之一 CVC Capital Partners 推迟了其计划中的 阿姆斯特丹上市,彭博新闻报道称明年将重新审视IPO。
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总部位于百慕大的Hamilton成立于2013年,通过其子公司全球承保特殊保险和再保险风险。根据其提交给美国证券交易委员会的文件,Hamilton去年的总保费超过16亿美元,净亏损为3000万美元。
该公司在IPO中出售了625万股B类股,现有股东另外出售了875万股。上市后, Magnitude Capital 及其关联公司将控制Hamilton近14%的股份,并成为其最大股东。根据文件,最大股东还将包括 Blackstone Inc.、Hopkins Holdings LLC和Sango Hoken Holdings LLC。
Hamilton表示计划利用上市所得款项向其保险和再保险经营子公司进行资本注入。
这次发行由巴克莱银行和摩根士丹利主导,其他包销商包括花旗集团和富国银行。
成立于2019年,Cargo是一家临床阶段的生物技术公司,为癌症患者开发治愈性细胞疗法,根据10月的新闻稿。该公司的CRG-022项目正在进行第2期临床试验,涉及淋巴瘤患者,新闻稿显示。
Cargo的首次公开募股由摩根大通公司、杰富瑞金融集团、TD Cowen和Truist金融公司