高盛帮助足球俱乐部里昂重新融资债务 - 彭博社
Irene Garcia Perez, David Hellier
里昂奥林匹克队球员在法国德西讷夏皮厄庆祝进球,日期为10月8日。
摄影师:杰夫·帕舟德/法新社/盖蒂图片社
法国甲级联赛足球俱乐部里昂奥林匹克已与一群投资者达成协议,将重新融资3.2亿欧元(3.41亿美元)的私人债券,利率为5.8%,据知情人士透露,这些人要求不透露讨论私人信息。
OL集团在周三的声明中表示,已与“一群全球领先的金融机构”初步达成协议,以重新融资其及其子公司里昂奥林匹克SASU的绝大部分债务,但未透露定价。知情人士表示,该交易预计将在接下来的三到四周内完成。
这笔款项将使该集团偿还用于资助其体育场的长期债务余额、因新冠疫情获得的政府支持贷款以及欠私人方的其他金额,包括霍尔内斯特(Holnest),即俱乐部前控股股东让-米歇尔·奥拉斯的家族办公室。
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这些票据的最终到期日是在2044年,从KBRA Europe和DBRS Morningstar分别获得了投资级评级BBB+和BBB。这比投机级评级高了三个和两个级别。俱乐部在再融资中得到了高盛的建议。
里昂队和高盛拒绝置评。
去年,里昂队被美国商人约翰·泰克斯特接管,他还拥有英格兰英超联赛的水晶宫40%的股份,比利时的RWD Molenbeek和巴西的博塔弗戈。上赛季排名第七的里昂队本赛季位于法国顶级联赛的倒数第一位。
该集团计划将其女子足球队——在2022年赢得了冠军联赛的球队——转移到一个独立公司,该公司还将容纳总部位于美国的女子足球队华盛顿精神队。这家法国俱乐部将持有该公司48%的股份,由华盛顿精神队所有者米歇尔·康控制。
此外,泰克斯特的投资公司Eagle Football Holdings LLC希望出售里昂拥有的一个篮球场馆,然后再租回来,用这个场馆举办音乐活动,有人说。Eagle计划将出售收入的一部分投资于在巴西、达喀尔和佛罗里达建立足球学院,彭博报道。