罗氏公司利用美国债券市场帮助筹集资金以收购泰拉万特 - 彭博社

罗氏控股AG总部位于瑞士巴塞尔。

摄影师：克里斯·拉特克利夫/彭博社罗氏控股AG周一在美国公司债券市场发行投资级债务，以帮助资助其对Telavant Holdings Inc.的收购。

这家瑞士制药巨头将这笔55亿美元的交易分为五部分进行营销，最长期限部分的定价——一张为期10年的票据——较基准利率高出95个基点，此前初步讨论为115至120个基点，据一位知情人士透露。

该公司将销售收益用于一般企业用途，包括资助其对Telavant的收购的一部分，以及再融资、股息支付和潜在的提前赎回，该知情人士表示，由于细节属于私人信息，要求不透露身份。

罗氏的发言人未回复置评请求。

十月份，罗氏表示将支付71亿美元收购Telavant，这家公司是一家治疗炎症性肠病有希望的疗法开发商，来自Roivant Sciences Ltd.和辉瑞公司。这笔交易将标志着该公司自2014年收购InterMune Inc.以来最大的一笔收购。罗氏最近面临着压力，要在来自用于Covid-19大流行产品的收入暴利结束之际建立起可商业化的药物管线。

公司发布了令人失望的季度收入报告，报告显示季度收入下降，并重申了展望。罗氏预计今年销售额将以恒定汇率下降低个位数范围，核心每股收益将与收入同步下降。新冠产品销售额将减少约45亿瑞士法郎（50亿美元），比先前预期少约5亿法郎。

华尔街的联合交易台预计本周美国高评级债券市场的销售额约为400亿美元，根据债务承销商的非正式调查。本月迄今已发行约55.5亿美元，而预计约为1000亿美元。