Ecopro Materials减少IPO规模,将股票定价在底部 - 彭博社
Filipe Pacheco, Shinhye Kang
Ecopro Materials Co.,这家为电动汽车电池提供材料的公司,由于需求疲弱,将其首次公开募股规模缩减并以市场范围的最低价出售。
根据周二的一份声明,每股36,200韩元(27.7美元)的大约1160万股股票的发行将帮助该公司筹集4192亿韩元(3.192亿美元)。由于电动汽车相关股票价格波动,这次募股的规模比最初预期的要小,从最初计划的1450万股减少。
“由于电动汽车行业前景不佳,市场对该公司的情绪一直不是最好的,”在Smartkarma上发表文章的Aequitas Research分析师Ethan Aw表示。尽管发行价位于市场范围的最低端,但投资者认为需求并不“那么强劲”,认为价格偏高。
尽管在一年中以小额发行为主,但由于电动汽车电池股票的业绩不佳和销售前景黯淡,当地IPO市场原本预计第三季度将有更大规模的交易,但这已经打击了投资者的情绪。LG Energy Solution Ltd.和Posco Holdings Inc.等电动汽车电池公司的股价下跌导致周二韩国股市指数下跌约2%。
参与Ecopro Materials IPO的机构投资者中,将近20%的投资者在建议价格范围以下报价,声明显示。
自上个月韩国Doosan Robotics Inc.的4210亿韩元上市以来,这次股票发行是韩国最大的一次。自2022年1月以来,韩国只有6家公司进行了超过1亿美元的IPO,而2021年有18家。彭博社编制的数据显示,首尔的IPO收益今年迄今已下降约80%。
Ecopro Materials 最初计划将每股股票定价为 36,200 韩元至 46,000 韩元。在 9 月 25 日宣布销售后的三周内,由于外国投资者抛售本地股票,导致该公司将价格范围的顶部削减到 44,000 韩元,影响了该行业。
首尔上市的电池材料生产商 Ecopro Co. 拥有 Ecopro Materials 近 54% 的股份,后者生产钴酸锂前体材料,这是锂二次电池的关键成分。
证券公司 Mirae Asset Securities Co. 是这次首次公开发行的主承销商。零售投资者的认购日期定于 11 月 8 日至 11 月 9 日,预计将于 11 月 17 日在首尔上市。