频谱所有者出售20亿美元债券以资助可能的回购计划 - 彭博报道

纳斯达克股票市场上的电信公司Charter Communications Inc. 周二利用有利的融资条件发行债券，用于偿还债务和潜在的股票回购，加入了一大批正在利用有利融资条件的发行人之列。

这家电信公司和Spectrum品牌的所有者发行了总额20亿美元的债券，分为两个Tranche，其中包括一笔为期10年的9亿美元票据，收益率比美国国债高2.1个百分点，根据知情人士透露。另一笔11亿美元的Tranche的收益率比基准高1.5个百分点，该知情人士未获授权发表言论。

最初的价格谈判是10年期债券比基准高2.3个百分点，3年期票据比国债高1.75个百分点。这次债券发行是分级评级的，这意味着它可能吸引来自高收益和投资级市场的投资者。

在周一，包括罗氏控股公司和RTX公司在内的11家发行人在蓝筹市场上筹集了逾230亿美元。周二有8家发行人在市场上。

总体而言，市场情绪对投资者和借款人都是有利的，因为上周美联储维持利率不变，最新的就业报告显示劳动力市场增长放缓的迹象，这可能使中央银行不会进一步提高利率。

美国银行、德意志银行和摩根士丹利管理了Charter的债务发行，该知情人士表示。Charter Communications拒绝置评。