雕塑家在雅高投资公司债务再融资前增持股份 - 彭博报道

Sculptor Capital Management正在从AccorInvest Group SA购买更多贷款，成为法国酒店所有者在再融资之前的主要贷款人，据知情人士透露。

这家美国信贷基金一直在积累更大的股份，因为更多银行寻求退出。据知情人士透露，最近几周，它已经购买了大约原先由UniCredit SpA持有的2.7亿欧元（2.9亿美元）贷款的一半左右，请求不具名讨论私人信息的人士透露。价格大约为面值的90%-93%。

由于利率上升影响了房地产估值，AccorInvest正在与其贷款人商讨改变条款并延长到2025年到期的40亿欧元债务的到期日。该公司旗下拥有Novotel和Ibis等品牌的750多家酒店，在冠状病毒大流行期间进行了重组，由于封锁限制影响了酒店业。

银行贷款人已聘请Freshfields Bruckhaus Deringer LLP作为谈判的法律顾问，而包括Apollo Global Management、Hayfin Capital Management LLP和Sculptor在内的非银行贷款人已聘请White & Case LLP，据知情人士透露。

AccorInvest、Sculptor、Apollo、Hayfin、UniCredit和Freshfields的代表均拒绝置评。White & Case没有立即回应置评请求。

据彭博社上个月报道，AccorInvest一直在努力减轻其债务负担，并在欧洲和拉丁美洲出售资产。该公司计划到2025年处置17亿欧元的资产，周二在一份声明中确认了这一点。

Covivio协议

AccorInvest还表示，它正在与Covivio酒店进行资产交换的独家谈判。这次交换将涉及从Covivio及其合作伙伴处收购16家酒店资产，作为交换，将有43家酒店业务权益转移到Covivio一侧。

根据声明，AccorInvest预计通过这笔交易将使其酒店投资组合的房地产价值增加相当于3.9亿欧元。

AccorInvest表示，该集团在今年前九个月的利息、税收、折旧和摊销前利润为4.8亿欧元，超过了2019年创下的纪录，并比2022年增长了67%，超过了最初的复苏计划。这一改善是由更高的入住率和更高的平均价格推动的。