Fitch下调Signa Development的评级 - 较低的垃圾级别 - 彭博报道
Marton Eder
奥地利房地产大亨René Benko领导的摇摇欲坠的帝国周一又遭受了打击。评级机构惠誉(Fitch)将Benko的房地产开发公司Signa Development Selection的信用评级下调了两个级别,降至垃圾级别。
惠誉将Signa Development的到期日为2026年、价值约3亿欧元的债券评级从之前的“高度投机”的B+级别降至了只有B-级别。而已经处于B-级别的发行人评级也被下调了两个级别,降至CCC级。惠誉在周一的解释中提到,开发商自己承认了资金短缺的问题,并且已经委托了顾问。
自上周迹象表明Signa面临资金危机以来,Signa Development的债券在二级市场上已经损失了一半以上的价值。
奥地利建筑大亨Hans Peter Haselsteiner,是Benko总共价值约230亿欧元的房地产帝国的核心投资者,周末呼吁其他合伙人向中心的Signa Holding提供更多资金,以便实现有序的拯救。
上周,Haselsteiner和其他合伙人要求Benko将集团的控制权移交给重组专家Arndt Geiwitz。Haselsteiner表示,Benko同意暂时撤离,条件是合伙人们共同出资支持重组,而Haselsteiner本人是建筑公司Strabag的亿万富翁主要股东。
Rene Benko。图片:Marcel Kusch/Picture Alliance/Getty Images周一,尚不清楚这一要求是否会引起物流亿万富翁Klaus-Michael Kühne、Fressnapf创始人Torsten Toeller、法国Peugeot家族或瑞典Rausings(Tetra-Pak的发明者)的注意。他们都是Signa控股公司的成员。
“有多糟糕,还不清楚,”Haselsteiner对《蒂罗尔日报》说。“现在,找出这一点是破产管理员Geiwitz的首要任务。”
但该集团是可以重整的。“它没有过多债务,但处于困难的流动性状况中,”Haselsteiner说。他希望所有股东都会配合,“否则就无法实现。”
Benko与其他房地产公司一样,面临着利率上升、估值下降和建筑成本通货膨胀的挑战。银行和其他资金提供者犹豫不决,不愿提供新资金。
Benko最大的部门是Signa Prime Selection AG,是伦敦Selfridges百货公司的共同所有者,也是埃尔比塔(德国除法兰克福之外最高的建筑)的开发商。该公司在2022年录得7.5亿欧元的净亏损,因为不得不减记11.7亿欧元的估值。
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其他Signa股东如何回应Haselsteiner的呼吁目前尚不清楚。德国顾问传奇Roland Berger已经选择了一种选项,即将其在Benko手中的1.6%股份归还。持有Signa Holding 10%股份的Kühne拒绝了直接参与其家乡汉堡悬而未决的Elbtower项目的想法。
Geiwitz现在必须确定融资缺口的规模。据报道,这个过程可能需要三到四个星期。
即将到期的债务包括一笔私人发行的价值2亿欧元的债券,将于11月底到期,以及根据Signa Prime的年度报告,必须在年底偿还的优先股权。
“没有人知道金额有多高”,Haselsteiner在《Tiroler Tageszeitung》中说道。Signa虽然不必被拆分,但必须变得更加精简,这是这位建筑商的看法。