微软的云恢复正在超越竞争对手亚马逊、谷歌 - 彭博社

在争夺从两年的云计算支出放缓中复苏的竞赛中，微软公司正在领先其主要竞争对手亚马逊公司和谷歌。

微软的Azure云业务在9月季度实现了29%的销售增长，快于分析师的预期，部分原因是企业客户对新的人工智能产品感兴趣。在同一天的报告中，同一时期，谷歌母公司Alphabet Inc.发表了更为温和的言论，称云客户仍处于削减成本模式。而在周四，亚马逊公司的云收入情况则有所起伏，销售额略低于预期，运营收入超过分析师的预测。微软 — 在市场上排名第二，仅次于亚马逊但领先于谷歌 — 指出它从竞争对手那里夺取了云市场份额，但没有透露具体是哪些竞争对手。在疫情期间大举投资之后，企业在2022年和2023年的大部分时间里都在进行最大软件公司委婉称为“优化”的工作 — 更好地利用他们已经支付的东西，并寻找可以节省成本的地方。这意味着最大的云服务提供商正在竞相争取在更具挑战性的环境中签订大型合同，导致它们寻找吸引企业的方法，包括提供最新的基于人工智能的产品，承诺提高效率。

“世界将由工作负载加速进入云端驱动，”法国巴黎银行的Exane分析师Stefan Slowinski说。“CEO们基于直觉做出决定，目前他们仍然保持谨慎。”

对开发和运行AI应用程序的新兴兴趣几乎肯定影响了最近企业关于与哪家云合作伙伴签约的决定。微软提供了与多种AI工具合作的方式，并因其与OpenAI的合作而在这一新兴领域中赢得了领先地位，后者开发了流行的ChatGPT程序用于生成内容。微软表示，这种联盟帮助推动了新客户的增长 —— 一项名为Azure OpenAI的服务，让微软的云客户可以使用这家初创公司的技术进行他们自己的应用程序，吸引了超过18,000名客户，而不是11,000名。微软还投资了130亿美元在OpenAI，并担任其云服务提供商，因此该公司对计算能力日益增长的需求也使微软受益。亚马逊则试图吸引客户，提供各种不同的选择，以及与AI开发者Anthropic的合作，后者开发了Claude聊天机器人。由Alphabet Inc.拥有的谷歌表示，它是大公司和AI初创公司的热门选择，首席执行官桑达尔·皮查伊在一次电话会议上表示，全球前1,000家大公司中有超过60%是谷歌云的客户，以及“超过一半的所有获得资金支持的生成式AI初创公司。”

亚马逊首席执行官安迪·贾西在周四的电子商务巨头电话会议上告诉分析师，生成式AI代表了亚马逊网络服务（该公司的云部门，在他之前的角色中负责）价值数百亿美元的机会。AWS的收入增长率为12%，与上一季度大致相同。但运营收入超出分析师预期约13亿美元，将云部门的运营利润率推至自2022年第一季度以来的最高水平，该部门往往占据公司所有利润。

在与记者进行的电话会议中，亚马逊首席财务官布赖恩·奥尔萨夫斯基表示，一些公司仍在进行“优化”，但速度“已经开始放缓”。他说，一些企业正在对AWS做出新的承诺，或者恢复之前暂停的项目。在与分析师进行的后续电话会议上，该公司表示第三季度末签署了几项与客户的新交易，这些交易的收入将在当前时期内体现出来。这些评论帮助推动了亚马逊股价在周四晚间交易中的上涨。在微软，来自Azure云服务的销售增长了29%，超过了上一季度的26%增长，这推动了公司股价在隔日的纽约交易中上涨。首席财务官艾米·胡德表示，虽然“优化趋势”与上一季度类似，但消费——衡量使用的Azure服务量的指标——好于预期，公司看到了Azure和Office云服务价值超过1000万美元的合同数量增长。

谷歌的云业务部门，包括AWS和Azure的基础设施服务以及生产力软件的结果，上一季度的增长率比去年同期增长了22%。这是与上一季度增长相比的减速。该部门的销售额为84亿美元，低于华尔街对86亿美元的预期。利润也低于预期。字母表总裁鲁思·波拉特在一次采访中表示，该部门的销售受到了一些客户紧缩预算的影响。随后一天，股价下跌了9.5%，是自2020年3月以来的最大下降。

“云计算业务比广告业务更加波动，谷歌在这个领域面临激烈竞争，” Insider Intelligence 的 Max Willens 表示。“虽然它在人工智能初创公司中取得的进展可能会在长期内见效，但目前并未能够帮助谷歌云满足投资者的期望。”