恩德瓦(EDR)股价上涨,公司表示正在审查战略选择 - 彭博社
Lucas Shaw, Ryan Gould
Silver Lake Management,这家私募股权集团,正在考虑对Endeavor Group Holdings Inc.发起收购要约,该公司是世界摔跤娱乐和终极格斗冠军赛背后的人才代理和娱乐公司。
持有Endeavor 71%表决权的Silver Lake在周三晚间发表了一份声明,表示“坚信Endeavor的业务。”
该声明是在Endeavor发布公告称正在评估其业务的战略选择,其中包括其原始人才管理业务、像WWE这样的格斗运动以及包括职业斗牛手在内的各种其他资产。Silver Lake的联席首席执行官埃贡·杜尔班是Endeavor的主席,Endeavor由好莱坞超级经纪人阿里·伊曼纽尔领导。
Endeavor CEO Ari Emanuel来源:Getty Images 北美“Silver Lake致力于制定能为Endeavor所有股东创造价值的战略,”这家私募股权集团在一份声明中表示。“因此,Silver Lake目前正在努力提出私有化Endeavor的提案。”
考虑出售或重组部分资产的决定反映了Endeavor管理层对公司股价和多数控股方TKO Group Holdings Inc.(终极格斗冠军赛和WWE的所有者)股价下跌的不满。
恩德瓦持有TKO 51%的股份,投资者对这家公司的估值接近140亿美元。然而,它自己的市值已经下跌,目前为85亿美元。竞争对手创意艺术家经纪公司在与法国亿万富翁弗朗索瓦-亨利·皮诺的交易中估值为70亿美元。
埃曼纽尔在过去十年中将他的经纪公司打造成一个多媒体巨头,花费数十亿美元收购了许多公司,其中许多是由银湖支持的。他收购了体育经纪公司IMG、职业斗牛手和诸如Frieze艺术博览会和迈阿密公开网球锦标赛等现场活动。他的两笔最大交易是UFC和WWE。
但管理层一直在努力说服投资者这些公司如何有价值地结合在一起。恩德瓦在2019年取消了首次公开募股的尝试,只有在达成收购UFC的协议后才重新启动了这一计划。
在上个月收购WWE时,恩德瓦宣布将战斗体育业务拆分为一个名为TKO Holdings的独立公司。埃曼纽尔希望这将有助于提升恩德瓦和TKO的价值。但这并没有奏效。
“鉴于恩德瓦的公开市值与恩德瓦基础资产的内在价值之间持续的脱节,我们认为评估战略替代方案是确保为股东最大化价值的明智途径,”埃曼纽尔在周三的一份声明中表示。
在周三的两项公告之后,恩德瓦的股价在盘后交易中上涨了高达24%,达到约22美元。但在交易结束前,该股今年已下跌了21%,而在2022年1月曾高达35.29美元。
TKO的股票从今年8月的最高价$118.04下跌到周三在纽约收盘时的$78.64。
Emanuel很少是卖家,目前还不清楚他可能想要出售什么。据知情人士透露,他不想放弃对自己的经纪公司的控制权。
他可能会剥离一些非核心资产。Endeavor在今年早些时候以12.5亿美元的价格出售了IMG学院,这是一所为年轻运动员提供训练的学校。
根据声明,Endeavor并未设定完成审查的最后期限或明确时间表,不能保证这一过程会导致任何特定结果。
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Emanuel在好莱坞是一个备受争议的人物,因为他直言不讳。本月早些时候在彭博Screentime大会上,他抨击了竞争对手创意艺术家经纪公司,并批评了派拉蒙环球和福克斯公司的领导层。
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