对冲基金雕塑家接受了利思姆公司提出的6.76亿美元交易 - 彭博报道
Hema Parmar, Katherine Burton
雕塑家资本管理公司同意来自求婚者 Rithm 资本公司 的 6.76 亿美元增加出价,这是其与由 Boaz Weinstein 领导的财团争夺对冲基金公司的最新一击。
Rithm 将其报价提高至每股 12 美元,比其 7 月初的 11.15 美元初始报价提高了 7.6%,并且雕塑家的股东们将在下个月就这笔交易进行投票,这两家公司周四在一份 声明 中表示。上周,Weinstein 和他的亿万富翁支持者团队提出了 13 美元的不请自来报价。
雕塑家的股价上涨了 2.4%,收于 12.25 美元,这表明最新协议的股东批准并非板上钉钉,这家对冲基金公司可能会获得更高的价格。
Weinstein 上个月告诉雕塑家,如果股东们不在 12 月 22 日之前就交易进行投票,他将发起一项 12.25 美元的要约收购,届时他与该公司的静止协议将到期。但是周四,雕塑家将投票日期定在了 11 月 16 日。这可能会阻止 Weinstein 发起要约收购 — 除非一位管理股东 诉讼 的特拉华州法官裁定公司的保密协议和静止协议应该被废除。
Rithm 的初始报价遭到了雕塑家创始人 Dan Och 和其他前高管的强烈反对,他们是该公司最大的股东之一。他们表示,Weinstein 提出的更高报价,这位 Saba 资本管理公司 创始人,其财团包括亿万富翁 Bill Ackman、Marc Lasry 和 Jeff Yass,似乎更为优越。Och 和他的盟友持有该公司约 30% 的股份。支持 Rithm 报价的雕塑家现任管理层也控制着约 30% 的股份。
雕塑家董事会主席马西·恩格尔在声明中表示:“雕塑家董事会一直致力于完成一项最大化价值和确保交易顺利完成的交易,以造福雕塑家股东。”“我们很高兴能够提高价格,并相信这项交易符合雕塑家股东的最佳利益。”
Och和韦因斯坦的代表没有发表评论。
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根据声明,至少有85%的雕塑家客户(按支付的管理费计算)支持瑞思姆的报价。如果支持率低于这个比例,瑞思姆将可以选择退出。股东特别会议定于11月16日投票表决该交易。
上周,韦因斯坦的财团以每股13美元的报价接触了雕塑家,比之前的12.76美元的报价高。该集团还放宽了其客户同意条款,同意即使雕塑家两个对冲基金策略的所有投资者都拒绝,也会执行该交易。之后,瑞思姆放弃了将报价提高到每股12.20美元的计划,因为争取奥克支持的谈判破裂。
Och,2019年离开雕塑家的人,与首席执行官Jimmy Levin就薪酬和控制权陷入激烈争执。尽管Rithm计划保留Levin,但Weinstein的团队表示他们将罢免他的首席投资官职务。