葛兰素史克以11亿美元的价格出售了其前消费者部门Haleon的股份 - 彭博社
Swetha Gopinath
GSK Plc已从去年分拆的消费者健康业务Haleon Plc最新一轮股票销售中筹集了8.86亿英镑(11亿美元)。
这家英国药企根据周五的监管公告以每股328便士的价格出售了2.7亿股。这个价格相当于Haleon周四收盘价的约2.5%的折扣。
加速发行通常以折扣价出售,以吸引股东参与交易。
Haleon股价在伦敦早盘交易中下跌了2%。GSK的股价基本持平。
这次销售使GSK在Haleon持有7.4%的股份,Haleon是Aquafresh牙膏和Panadol的制造商。
Haleon最初是由GSK和辉瑞公司的消费者健康部门合并而成。
GSK决定将Haleon分拆,以便更好地专注于其制药和疫苗业务。由首席执行官Emma Walmsley领导,GSK正努力加强其药物管线,在对抗RSV疫苗方面取得了最近的成功,RSV是一种常见的可能致命的病毒。
经过60年的研究,世界上第一个针对老年人的RSV疫苗已在美国获得批准。彭博社的Suzi Ring从GSK的工厂报道。
这次分拆旨在加强GSK和Haleon的前景,以应对激进投资者艾略特投资管理的压力。
自分拆以来,GSK表示打算将其在Haleon的股份视为金融投资,利用所筹资金加强其资产负债表,并帮助支持其改善药物管线的目标。
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葛兰素史克(GlaxoSmithKline PLC)首席执行官艾玛·沃姆斯利(Emma Walmsley)在彭博电视采访中发言。摄影师:大卫·保罗·莫里斯/彭博社此次股权出售发生在葛兰素史克(GSK)出售约8.04亿英镑(9.78亿美元)的Haleon股票不到六个月之后。辉瑞(Pfizer)也表示将逐步减持Haleon的股份,以便专注于制药创新。
“投资者可能更倾向于比葛兰素史克(GSK)这2.9%更大的股权转让,”伯恩斯坦(Bernstein)分析师布鲁诺·蒙特尼(Bruno Monteyne)表示。他说,辉瑞(Pfizer)拥有Haleon约三分之一的股份,一旦开始减持股份,股票将面临较大的过剩供应压力。
“如果进行约10%左右的较大规模股权转让(即辉瑞开始减持),那么投资者就可以适当评估对这只股票的需求,并开始看到这一困境的结束,”他在一份致客户的备忘录中表示。
美国银行公司和花旗集团是本次发行的全球协调人。根据彭博社看到的条款,这两家银行在将这一股份放到市场上不到几分钟内就收集到了超过发行规模的需求。