亿万富翁阿利科·丹格特、凯雷的鲁宾斯坦、康威支持新的非洲私募股权基金 - 彭博报道

一支从凯雷集团（Carlyle Group Inc.）分拆出来的团队表示，他们得到了这家美国私募股权公司的创始人以及尼日利亚亿万富翁阿利科·丹戈特（Aliko Dangote）的支持，用于成立一个新的以非洲为重点的基金。

Alterra Capital Partners基金的合伙人Genevieve Sangudi表示，凯雷的联合创始人大卫·鲁宾斯坦（David Rubenstein）和比尔·康威（Bill Conway）是该基金的投资者之一。她表示，这家私募股权公司计划在未来几个月内筹集高达5亿美元，并已在首次封闭中筹集了1.4亿美元。

尽管包括凯雷、黑石集团（Blackstone Inc.）和KKR & Co.在内的大型投资者已经从非洲撤退，但较小的公司看到了机会，因为初创企业在填补这个缺乏金融和物流基础设施的大陆上蓬勃发展。Sangudi表示，Alterra计划投资于电信、科技、物流、医疗保健、消费品和零售等领域。

吉纳维芙·桑古迪（Genevieve Sangudi）来源：吉纳维芙·桑古迪“现在是在非洲投资的绝佳时机，因为许多当前的宏观主题提供了有吸引力的潜在投资机会，” Sangudi在接受采访时表示。“例如，整个非洲面临的电力挑战为投资于私人分布式电力解决方案提供了机会，而技术继续以快速的速度推动非洲的数字化转型。”

Alterra基金的其他投资者包括南非标准银行集团有限公司、国际金融公司（IFC）、Norfund AS、德国的德国投资和发展公司（Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft GmbH）以及安联欧洲增长基金（Allianz SE’s AfricaGrow fund），Sangudi表示。

2020年中期，在新冠疫情达到高峰期时，总部位于华盛顿的凯雷公司将其价值7亿美元的撒哈拉以南非洲基金剥离给了当地的投资团队。新成立的公司名为Alterra，接管了凯雷公司的资产管理。

Alterra还包括另外两位创始合伙人 — Eric Kump和Bruce Steen — 已经退出了六家公司，并成功向投资者返还了约6亿美元，Sangudi表示。该团队在非洲投资了23家公司，总投资额约为10亿美元。

最近的交易包括物流公司J&J Group被DP World Ltd.收购，石油和天然气公司Assala Energy Holdings Ltd.被Maurel & Prom SA收购，农业科技公司Tessara Ltd.被Agrofresh Solutions Inc收购，以及全球信用评级公司被Moody’s Corp.

Alterra拥有一个由17人组成的团队，其中包括两位合伙人 — Paul Maasdorp和Bryce Fort — 他们是从专注于非洲的私募股权集团Emerging Capital Partners LLC加入的。

该公司将面临来自其他专注于非洲的公司的竞争，如Helios Investment Partners LLP和Adenia Partners Ltd.，它们已经加大对非洲的投资，调整了运营模式并建立了本地能力。

去年，根据非洲私人资本协会的说法，公司为非洲投资筹集了约76亿美元。该协会表示，记录了大约82次退出。

更多采访内容：

• 桑古迪表示，私募股权投资者面临的最大挑战仍然是货币风险，以及不流动和规模较小的国内资本市场，在许多情况下导致了商业成本的增加。
• “新基金将针对以硬通货计价和与硬通货挂钩的投资，这些投资可以对抗非洲大陆上的货币贬值。”
• Alterra将寻求构建一个投资组合，其中至少50%的投资将用于那些主要以美元创造大部分收入的公司，桑古迪说。