Kioxia的银行为西部数据合并准备了140亿美元贷款 - 彭博社
Taro Fuse, Hideki Suzuki, Liana Baker
来源:西部数据根据知情人士透露,Kioxia控股公司的贷款人计划在十月份提交一份承诺函,用于重新融资2万亿日元(140亿美元)的贷款,以帮助资助与Western Digital Corp.的闪存业务合并仍在讨论中的交易。
据知情人士透露,准备中的函件来自包括三菱日联金融集团、三井住友金融集团和瑞穗金融集团在内的银行,这些人士要求匿名,因为此事属私密。这将标志着这项合并迈出的一步,该合并已经面临数月的延迟。
在2万亿日元的再融资中,可能会有4千亿日元通过贷款承诺获得资金。对于1.6万亿日元的贷款,1.3万亿日元可能会平均分配给这三家大型银行,而日本开发银行将提供剩下的3千亿日元贷款。
据他们透露,部分贷款将用于向Kioxia现有股东支付特别股息。Bain Capital目前拥有Kioxia约56.24%的股份,而东芝公司持有约40.64%的股份。
根据讨论中的交易条款,Western Digital将持有合并控股公司约50.5%的股份,而剩下的49.5%将由Kioxia持有。
西部数据、Kioxia、贝恩和银行的代表拒绝置评。
彭博新闻此前报道,西部数据的硬盘业务预计将保持独立,不包括在交易中。
合并后的闪存实体最初将在纳斯达克交易,但最终将寻求在东京进行第二次上市。
西部数据和Kioxia最初的目标是在八月达成合并,但随着公司努力解决细节,讨论一直拖延。这笔交易仍有可能进一步推迟或完全破裂,有知情人士提醒。如果合并取消,银行将不会继续讨论中的贷款。
使讨论复杂化的一个因素是计划收购东芝。由投资基金日本产业合作伙伴公司领导的财团上个月开始了截至9月20日的要约收购。
这些公司有一个生产闪存芯片的合资企业,多年来一直在相互接触。联手将有助于它们挑战市场领导者三星电子公司
去年,西部数据宣布进行战略替代方案审查,此前与激进投资者艾略特投资管理进行了谈判。彭博新闻在一月份报道称,西部数据和Kioxia重新启动了合并谈判,此前曾在2021年讨论过合并。