Instacart计划在IPO中以30美元或更高的价格出售股份-彭博报道
Ryan Gould, Katie Roof, Natalie Lung
总部位于旧金山的公司正在以每股28至30美元的价格出售2200万股,这是周五提高的价格范围。
摄影师:Gabby Jones/Bloomberg杂货配送业务Instacart计划以每股30美元或更高的价格出售其首次公开募股的股份,据知情人士透露。
总部位于旧金山的公司正在以每股28至30美元的价格出售2200万股,这是周五提高的价格范围。Instacart正在考虑是否在周一将股价定在该价格范围的顶部,或者可能更高至31美元,一位知情人士透露,但由于信息尚未公开,该知情人士要求匿名。
这些人表示,确切的价格尚未确定,仍可能发生变化。作为Maplebear Inc.注册并以该名称进行申报的Instacart的代表拒绝置评。
以每股30美元的价格,Instacart的首次公开募股将筹集6.6亿美元,公司的全面摊薄估值将达到99亿美元。这与2021年的一轮融资中的390亿美元估值相比大幅下跌,当时其业务在疫情封锁期间蓬勃发展,但仍使其成为今年上市的最大公司之一。
Instacart的上市与Arm Holdings Plc上周的上市为股权资本市场带来了急需的缓解,此前股权市场经历了自2009年金融危机以来最长的干旱期。作为一家风险投资支持的消费者初创公司,其交易首日的成功可能会为其他寻求上市的公司打开IPO市场的大门。
营销和数据自动化提供商Klaviyo公司计划在周二出售其股份,德国鞋类制造商Birkenstock控股有限公司也准备上市。
与Instacart的首次公开募股(IPO)相结合,PepsiCo公司购买了其优先可转换股票价值1.75亿美元。它还邀请了挪威的Norges银行、TCV、Sequoia、D1 Capital Partners有限合伙公司和Valiant Capital Management作为可能购买高达60%股份的基石投资者,根据其招股说明书。
根据文件,Instacart最大的投资者包括Sequoia Capital和D1 Capital Partners。其他投资者包括Tiger Global Management和Coatue Management,根据PitchBook。
这次首次公开募股(IPO)由高盛集团和摩根大通公司主导,美国银行公司、巴克莱银行公司和花旗集团也参与其中,还有其他15家承销商。Instacart的股票预计将于周二在纳斯达克全球精选市场上市,股票代码为CART。