Bridgepoint加入基础设施热潮，收购ECP - 彭博报道

ECP的持股包括Calpine Corp.的一部分，后者自称是美国最大的天然气和地热资源发电商。

摄影师：David Paul Morris/BloombergBridgepoint Group Plc已同意收购基础设施投资者Energy Capital Partners，这家英国私募股权公司正在调整其战略组合以实现多样化。

根据周三的一份声明，这笔现金和股票交易将Energy Capital Partners（总部位于新泽西州萨米特）的估值定为8.35亿英镑（10亿美元），包括债务。ECP将继续以其当前品牌运营。

“在这样一个行业中，拥有适当的规模是很重要的，当你面对一些最大的投资者时，”Bridgepoint主席William Jackson在接受采访时说。“通过这笔交易，我们为我们的投资者提供了一种有趣的提议，这是许多中市场专注公司无法提供的。”

Bloomberg News去年报道称，Bridgepoint正在就收购ECP进行谈判，ECP成立于2005年，管理着约200亿美元的资产。它主要在北美的能源转型领域进行投资，包括发电、电池储存和可再生能源。

绿色交易

ECP的持股包括Calpine Corp.的一部分，后者自称是美国最大的天然气和地热资源发电商。

需求正在增长，因为世界继续从传统化石燃料转向更清洁的能源形式。与此同时，在美国，拜登政府的2022年通胀削减法案已经创造了税收激励措施，推动了绿色能源行业的发展。

Bridgepoint表示，这笔交易将使ECP有机会拓展到其他地区，包括欧洲和亚太地区，并推出一个新的开放式核心基础设施项目。

“作为在美国占主导地位的公司，与像Bridgepoint这样在欧洲有深厚关系的公司合并，使我们能够更好地把握当今在欧洲可利用的机会，”ECP的高级合伙人兼创始人道格·基梅尔曼(Doug Kimmelman)在周三的一次采访中表示。基梅尔曼将继续管理ECP的运营，并加入Bridgepoint的执行团队。

一站式服务

投资者越来越倾向于将资金投入较大的私募股权公司，这些公司可以通过一系列策略提供“一站式服务”，而不是将资金分散投入到各种不同的公司。像黑石集团、KKR & Co.和EQT AB这样的大公司已经设立了专门的基础设施业务，这些业务占据了它们最大交易的一部分。

周一，欧洲私募股权公司CVC Capital Partners表示，将通过与总部位于阿姆斯特丹的DIF Capital Partners达成一项价值约10亿欧元（11亿美元）的交易来扩大基础设施业务。

“私募股权领域的整合将会继续，因为规模变得重要，而在单一平台下拥有多种策略变得更加重要，” Kimmelman说。

回购计划

根据周三的声明，ECP交易预计将在四到六个月内完成，并将立即增加Bridgepoint投资者的收益。ECP员工将作为一个整体成为Bridgepoint最大的股东之一，根据是否达到某些里程碑，持有公司19%至25%的股份。

与此交易同时，Bridgepoint将分开首席执行官和董事长的职责。杰克逊将继续担任公司董事会主席，并专注于其核心私募股权业务，而集团管理合伙人Raoul Hughes将于10月1日成为首席执行官。

Bridgepoint还在周三宣布了一项新的5千万英镑的股票回购计划。公司股价在早盘上涨了多达3.3%。伦敦时间上午9:10，股价上涨了2.9%，使Bridgepoint的市值达到了14亿英镑。

摩根大通公司，摩根士丹利，法国巴黎银行和Campbell Lutyens为Bridgepoint提供建议，而美国银行公司则与ECP合作。