巴西为首次与联合国目标相关的ESG债券做好路演准备 - 彭博社
Martha Viotti Beck
Rogerio Ceron,巴西财政部长摄影师:Andressa Anholete/Bloomberg巴西有史以来首次发行可持续债券,将针对与联合国2030可持续议程相关的多个绿色和社会倡议。
巴西周二发布了一项ESG债务框架,定义了17个领域的债券资格标准,包括污染控制、可再生能源、清洁交通、反对森林砍伐和应对气候变化。
财政部长Rogerio Ceron表示,该销售将在9月中旬的路演后进行。他补充说,债券的条款仍在讨论中,包括确切的发行时间和规模。
这次发行——多年来备受期待 ——是在总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦(Luiz Inacio Lula da Silva)努力将环境优先考虑纳入其政府工作之后进行的,这与前领导人雅伊尔·博尔索纳罗(Jair Bolsonaro)实施的政策形成鲜明对比。政府正在努力实现重大的环境和社会议程,包括更广泛的绿色过渡计划,旨在帮助该国在2050年达到CO2中和。
“我们的主要动机是展示该国对可持续议程的承诺,”Ceron在接受采访时表示,并补充说他预计需求会很高。
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目标和信誉
巴西的ESG框架与智利和乌拉圭采用的框架不同,后者的“可持续发展债券”与特定项目的目标挂钩。未能实现这些目标会增加债券的利息。
相反,巴西选择展示对更广泛的环境和社会目标的承诺,未能实现这些目标不会受到财务处罚。
“如果国家未能实现目标,将会失去信誉,”Ceron说道。“这将损害未来的发行,并使这种债券变得和其他任何债券一样。”
财政部官员计划在9月11日之前举行投资者路演,而卢拉将前往纽约参加联合国大会。Ceron表示,在这些会议之后,债券发行可能随时发生。
新债券的到期期限不会太长,发行金额将是可观的,Ceron说道。巴西的国际销售通常超过10亿美元。可持续债券的收益率往往较低,但这不是巴西的主要目标,他补充说。
根据彭博社编制的数据,今年第一季度全球ESG债务增长至5万亿美元以上,并预计将继续扩大。
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