Tele Columbus正在与高盛合作完成再融资计划 - 彭博报道

Tele Columbus AG 正在完成一项再融资提议，计划从股东那里注入资金，新顾问高盛集团（Goldman Sachs Group Inc.）提供帮助。

熟悉此事的人士表示，摩根士丹利基础设施合作伙伴和United Internet AG - 通过Kublai GmbH持有Tele Columbus - 正在商讨资金数额，还需要债权人的批准，但由于谈判属于私密性质，这些人要求不透露身份。

一位知情人士表示，高盛接手之前，Perella Weinberg Partners提出的最后草案建议出资3亿欧元（3.22亿美元）。

高盛、摩根士丹利和Perella Weinberg的代表拒绝置评。Tele Columbus和United Internet的发言人未回应彭博新闻的置评请求。

这家德国有线服务提供商一直在处理即将到期的债务，同时还要应对预计在年底前出现的流动性短缺。为了解决后者，它于7月从摩根士丹利的一个关联公司获得了1500万欧元的信贷额度。此外，上周它签署了一份股东贷款协议，以弥补年底前的资金缺口。

与此同时，债权人 - 由Houlihan Lokey Inc.和Milbank LLP指导的一组人 - 希望有更健康的资产负债表和流动性状况，因为他们被要求延长2024年10月到期的4.62亿欧元的定期贷款和2025年5月到期的6.5亿欧元高收益债券。

公司和债权人将在十月中旬之前寻求达成协议，熟悉情况的人士表示。

Tele Columbus 是一个例子，投资者对他们愿意继续向其借贷的公司变得更加挑剔。私募股权公司通常需要带来新的股本以减轻它们所拥有公司的负债负担，并向债权人表明它们的激励是一致的。

该公司一直在应对高昂的运营成本，导致现金燃烧，因为它正在德国开展一项雄心勃勃的扩张项目。它依靠摩根士丹利和联合互联网的财务支持来支付这些成本。