芯片设计公司IPO将使军火银行获得1亿美元回报 - 彭博社

投资银行参与Arm控股有限公司的首次公开募股将分享逾1亿美元的费用，根据知情人士透露。

据悉，这家由SoftBank集团拥有的公司准备支付银行募资金额的2%，该金额为50亿至54亿美元。据称，费用池将包括约1.75%的基础费用和0.25%的激励费用，由公司自行决定。知情人士表示，根据之前对Arm在本次公开发行中可能出售的股份的估算，该公司的估值可能达到500亿至540亿美元。根据彭博计算，参与高达54亿美元的IPO的2%份额最高可达1.08亿美元。

作为主导发行的银行，巴克莱银行、高盛集团、摩根大通公司和瑞穗金融集团将分别获得费用池的17.5%，知情人士称。一些在较不活跃角色中的银行将分别获得约3%，其余将分配给层级较低的银行。这家芯片公司的上市文件列出了共有28家银行参与IPO。

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上市准备工作正在进行中，细节可能会发生变化，据称。Arm、巴克莱、高盛、摩根大通、瑞穗和软银的代表拒绝置评。

Arm的股票发行可能是今年最大的，尽管公司最初的目标的规模和估值都有所降低，彭博新闻报道称。该公司已经安排了一些最大的客户 — 苹果公司、英伟达公司、英特尔公司和三星电子公司 — 作为战略投资者，但股票首次公开发行将取决于投资者如何更广泛地权衡包括中国风险、智能手机市场放缓和人工智能采用在内的因素。

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据彭博新闻报道，Arm正在考虑于9月13日定价股票，交易将于第二天开始。借鉴了近十年前阿里巴巴集团有限公司的里程碑式上市，这家芯片公司将其IPO的承销商费用均匀分配给领导其IPO的四家银行。去年，软银要求争夺其IPO角色的银行承销约80亿美元的保证金贷款。许多参与IPO的银行参与了那次融资。