劳动节后Arm将举行路演,IPO定价将于9月13日进行 - 彭博报道
Swetha Gopinath, Liana Baker, Amy Or
Arm Holdings Ltd.,是今年最受期待的股票上市之一,据知情人士透露,该公司正准备在下周开始投资者路演之前设定首次公开发行的价格范围。
这家芯片设计公司正在考虑在9月13日定价其股票,股票将于第二天开始交易,据知情人士称,要求不透露身份,因为讨论是私人的。预计在劳动节假期过后进行推广发行的路演。然而,据知情人士警告,公司的计划是灵活的,时间表可能会有变化。
据知情人士称,Arm的目标是在上市中筹集50亿至70亿美元,估值为600亿至700亿美元,指出根据需求情况,细节仍可能发生变化。其中一位知情人士表示,估值也可能在500亿至600亿美元的范围内。
Arm的所有者SoftBank Group Corp.的首席执行官孙正义据称目前不希望放弃公司超过10%的股份。
Arm的代表拒绝置评。
Arm的成功首次亮相将为孙正义带来巨额收益,他的愿景基金去年创下了300亿美元的纪录亏损。这也可能激励数十家公司推进自己的IPO计划。在线杂货配送公司Instacart Inc.、营销和数据自动化提供商Klaviyo以及鞋类制造商Birkenstock都在推进他们自己的发行计划。
最初,该公司希望筹集80亿至100亿美元,但在拥有者软银决定保留更多公司股份后,目标被降低。这一举动涉及购买Vision Fund在Arm的股份,这笔交易使这家芯片公司的估值超过640亿美元。
总部位于英国剑桥的Arm正在与一些最大客户就支持IPO进行讨论,彭博新闻报道。它还组建了一个庞大的承销商名单,反映了公司的全球影响力以及银行渴望在上市市场低迷时期获得重要交易角色的意愿。
巴克莱银行,高盛集团,摩根大通公司和瑞穗金融集团正在领导Arm的IPO。