高盛的GreenSky出售进入最后阶段,私募巨头加入竞购 - 彭博报道
Max Reyes
高盛集团的消费信贷部门GreenSky的出售进入了最后阶段,涉及的团体包括Apollo Global Management Inc.、Pagaya Technologies Ltd.和Sixth Street,据知情人士透露,它们正在准备最佳和最终报价。
据了解,该银行要求潜在买家在九月初提交第三轮报价,这些知情人士称,由于谈判属于私人性质,他们要求不透露身份。
据一些知情人士透露,Apollo一直与Blackstone Inc.合作提出提案。另一位知情人士称,Sixth Street正在与多方合作达成交易。据一些知情人士透露,Pagaya的合作伙伴包括General Atlantic。
高盛、Apollo、Blackstone和Sixth Street的发言人拒绝置评。Pagaya和General Atlantic的代表未回复寻求评论的消息。尚未做出最终决定,竞标者可能选择不继续报价。
高盛首席执行官David Solomon摄影师:Michael Nagle/Bloomberg这次拍卖是高盛在消费信贷领域更广泛撤退的一部分,此前这家华尔街巨头试图吸引消费者的努力比预期成本更高。首席执行官David Solomon原计划将该公司的业务范围扩大到传统重点领域以外的超富裕个人。周一,该公司达成协议,将旨在面向大众富裕市场的投资咨询业务出售给财富管理公司Creative Planning LLC。
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周一,高盛的股价上涨了1.8%,但今年仍下跌了5.1%,表现不及同行摩根大通和摩根士丹利。
总部位于纽约的高盛可以采取多种方式处理GreenSky交易,据知情人士之一透露。其中一种选择是将GreenSky和平台发起的贷款一起出售给单一买家。另一种选择是将GreenSky和贷款分别出售给不同的买家。在第三种情况下,高盛可以出售GreenSky并保留贷款。
高盛在2021年达成了以约22.4亿美元收购GreenSky的交易,但在交易完成之前价格有所下降。上个月,在准备出售该部门时,该公司表示在第二季度对商誉进行了5.04亿美元的减值。
这家华尔街巨头此前同意将与其Marcus消费者部门相关的个人贷款出售给Varde Partners和Rithm Capital Corp。