Arm将在即将进行的IPO中跳过“领头银行”,而选择四家同等规模的银行 - 彭博报道
Liana Baker
亿万富翁孙正义,SoftBank的董事长兼首席执行官
摄影师:阿木康Arm Ltd.,效仿阿里巴巴集团控股有限公司近十年前的上市,将承销商费用平均分配给领导其首次公开募股的四家银行,知情人士透露。
这与公司通常计划其首次公开募股的方式不同,银行们通常争夺领先位置,以赚取最大份额的费用。巴克莱银行,高盛集团,摩根大通公司和瑞穗金融集团将在Arm的招股说明书中列出,这些人士称,该招股说明书将于本月公开发布,他们要求不透露讨论私人信息的身份。
阿里巴巴在2014年创下的250亿美元的IPO将费用平均分配给了六家银行,每家银行均获得相等的15.7%的费用份额。阿里巴巴的IPO也得到了Arm的大股东SoftBank集团的支持,后者于2016年将这家芯片制造商私有化。
Arm计划在9月的IPO中筹集高达80亿至100亿美元,将公司估值定为600亿至700亿美元,彭博新闻报道。虽然它不会接近阿里巴巴的股票发行,但预计仍将位居有史以来前五大科技IPO之列,并激起沉睡的新上市市场。
Arm、巴克莱、高盛、摩根大通和瑞穗的代表拒绝置评。
预计Arm将向战略投资者分配少部分IPO股份。彭博新闻报道称,像英特尔公司和Nvidia公司等公司正在考虑参与这次股票发行。据知情人士透露,Arm计划选择几家战略投资者购买上市公司的普通股。他们补充说,尚未最终确定哪些公司将进行投资。
总部位于英国剑桥的这家公司的技术几乎被每部智能手机所采用。它出售设计微处理器所需的蓝图,并授权被称为指令集的技术,指导软件程序如何与这些芯片进行通信。Arm技术的功耗效率有助于使其在手机中无处不在,而在手机中,电池续航时间至关重要。
一次成功的Arm IPO将标志着软银近年来的一次罕见胜利,该公司在一次投资初创公司的不幸尝试后陷入困境。在创始人孙正义的领导下,软银自2017年开始在无利润的初创公司上投资超过1,400亿美元,这导致全球估值飙升,然后被新冠疫情、中国的科技打压和美联储的加息所击穿。去年,其愿景基金损失了创纪录的300亿美元。
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