Ares领导的团队为收购澳大利亚InvoCare提供5.21亿美元贷款-彭博报道

TPG公司已经组建了一支由Ares管理公司领导的私人信贷基金团队，以帮助其收购澳大利亚殡仪馆运营商InvoCare有限公司，据知情人士透露。

这些基金已同意为收购提供8亿澳元（5.21亿美元）的债务，包括6.75亿澳元的资助期限贷款和1.25亿澳元的延迟提款期限贷款，知情人士称，他们要求匿名，因为交易细节属于私密信息。

贷款方还包括巴林斯，KKR公司，麦格理集团有限公司，野村控股公司，Partners集团和Pierfront资本，据知情人士透露。这笔单一期限贷款——结合了优先和次级债务——支付澳大利亚基准利率加625个基点的利差，他们说。

知情人士称，融资包括一项小额付息权功能，使借款人有权选择用额外本金支付部分利息。其中一人补充说，该贷款期限为六年。

TPG的发言人拒绝置评，称公司从不披露融资细节。Ares、KKR、麦格理、野村和Partners集团的代表也拒绝置评。巴林斯和Pierfront未回应置评请求。

悉尼总部的InvoCare已同意接受TPG修改后的价值18.3亿澳元的收购要约，结束了数月的悬而未决较量，其董事会与私募巨头之间就条款达成一致。

Ares最初提出提供全部债务融资，但在其他贷款人表示对交易感兴趣后，其份额被削减，据知情人士透露。

融资债务将使Invocare的杠杆率达到5.5至6倍息税折旧摊销前利润。