据彭博报道,Shisha公司据说已经聘请花旗集团和摩根士丹利进行首次公开发行(IPO)
Ruth David, Julia Fioretti, Archana Narayanan
高级吸入仪式,水烟品牌 Al Fakher 的所有者,已选择包括 花旗集团 和 摩根士丹利 在内的银行,来参与其计划在阿联酋进行的首次公开募股。
巴克莱银行 预计也将参与这笔交易,据知情人士透露,稍后将会增加一家当地银行。据这些人透露,IPO 计划定于明年进行,可能至少筹集 8 亿美元,这些人表示,由于信息尚未公开,请求不透露身份。
这家公司的大部分股权由总部位于伦敦的私募股权公司 Kingsway Capital 拥有,据一些知情人士称,该公司在上市时的估值可能约为 40 亿美元。他们表示,包括估值在内的发行细节仍在讨论中,可能会发生变化。
这一上市将标志着阿联酋一家私人公司的罕见 IPO,迄今为止,该地区的活动主要由国有实体主导。今年,货币兑换公司 Al Ansari Financial Services 是该国唯一一家上市的私人公司。
Kingsway 在 2020 年从安曼证券交易所私有化了 Al-Eqbal Investment Co.,根据一项 交易,该交易将 Al Fakher 的所有者的估值定为超过 14 亿美元,包括债务。随后,该公司更名为 AIR。
Kingsway 曾在双轨流程中探讨过出售 AIR,彭博新闻 报道,罗斯柴尔德公司正在就这些潜在交易提供建议。
金斯威、花旗集团和巴克莱的代表拒绝置评。AIR和摩根士丹利没有立即回应置评请求。
阿尔法克尔(Al Fakher)于1999年开始作为水烟糖浆制造商,现在在100多个国家设有业务。总部位于迪拜的AIR在全球水烟市场占有率达47%。其产品组合还包括其他水烟公司,包括电子商务平台Hookah-shisha.com和OOKA,这是一种基于Pod的设备,不使用木炭,根据其网站介绍。