L Catterton支持的Oddity通过4.24亿美元的IPO超过目标-Bloomberg

摄影师：沈启来/Bloomberg美容和健康公司奇异科技有限公司及其股东在定价股票高于市场范围后，通过扩大规模的首次公开募股筹集了4.24亿美元。

这家总部位于特拉维夫的公司，连同其创始人和私募股权公司L Catterton，于周二以每股35美元出售了约1210万股，根据一份声明。奇异科技已经推出了1050万股，价格在32至34美元之间，这个价格范围在周一已经提高。

按照首次公开募股价格，根据其在美国证券交易委员会提交的文件中列出的流通股计算，奇异科技的市值约为20亿美元。考虑到员工股票期权，公司的全面稀释价值接近24亿美元。根据数据提供商PitchBook的数据，这与2022年1月进行的二级交易中的14.4亿美元估值相比。

奇异科技成为继美国上市公司一年多以来稀缺的一系列面向消费者的公司之后的一员。自6月份通过所谓的绿鞋股筹集了3.65亿美元以来，快餐连锁餐厅Cava Group Inc.的股价已经翻了一番。折扣零售商Savers Value Village Inc.的首次公开募股在随后的一周筹集了4.01亿美元，其股价比发行价上涨了37%。

然而，自1月1日以来在美国交易所上市的90家公司筹集的134亿美元，比去年同期的总额188亿美元低，仅占2021年7月总额的6%，根据彭博社编制的数据。

奇异公司，旗下品牌包括Il Makiage和仅在线销售的健康品牌SpoiledChild，正在盈利。根据文件显示，2022年净收入超过3.24亿美元，净利润为2170万美元，较上一年的2.22亿美元收入和1390万美元净利润有所增加。

创始人兼首席执行官奥兰·霍尔兹曼和L Catterton在IPO中将出售约1040万股，公司在文件中表示。霍尔兹曼将拥有几乎所有奇异公司的B类股份，约占三分之二的表决权。

这次发行由高盛集团、摩根士丹利和Allen & Co.领导。奇异公司计划于周三在纳斯达克全球市场以符号ODD开始交易。