美容公司Oddity Tech在首次公开募股后跃升,市值达4.24亿美元 - 彭博社
Michael Hytha, Crystal Tse
IL MAKIAGE Soho PoP-Up store in New York
摄影师:Ilya S. Savenok/Getty Images美容和健康公司Oddity Tech Ltd.在扩大首次公开募股以筹集4.24亿美元后,股价在交易首日上涨36%,为美国的上市复苏增添了动力。
这家总部位于特拉维夫的公司的股票周三开盘价为49.10美元,首次公开募股价格为35美元。股价在纽约收盘时为47.53美元,使Oddity的市值约为27亿美元。
Oddity及其创始人和支持者L Catterton周二共售出1210万股股票,此前已将1050万股股票定价在32至34美元之间,这个价格范围在周一已经上调。
包括员工股票期权在内,公司的全面摊薄价值超过31亿美元。根据数据提供商PitchBook的数据,这与2022年1月进行的二级交易中的14.4亿美元估值相比。 早期投资者包括Thomas Tull、Franklin Templeton、Fidelity Management & Research Co.和First Light Capital Group。
“一个规模庞大、快速增长且盈利的业务组合 - 这是投资者所追求的。” L Catterton的Michael Farello在接受采访时说。作为成长基金的管理合伙人,Farello表示,该私募股权公司在IPO之前向新投资者私下出售了部分股份。
Cava, Surf Air
奇异性增加了一系列以消费者为导向的公司在经历了一年多的美国上市空白后上市。自6月份通过所谓的绿鞋股筹集了3.65亿美元以来,快餐连锁餐厅Cava Group Inc.的股价已经翻了一番。折扣零售商Savers Value Village Inc.的IPO在随后的一周筹集了4.01亿美元,其股价比发行价上涨了36%。
这些IPO的成功以及奇异性的成功可能会激励其他公司,如Fogo Hospitality Inc.和Fat Brands Inc.的Twin Peaks运动酒吧业务继续进行上市。另类航空公司Surf Air Mobility Inc.计划下周通过直接上市进行上市。
然而,自1月1日以来,美国交易所上市的90家公司筹集的134亿美元比去年同期的总额188亿美元减少了,仅占2021年7月总额的约6%,根据彭博社编制的数据。
赚钱
奇异性,其品牌包括Il Makiage和仅在线销售的健康品牌SpoiledChild,正在赚钱。根据文件显示,这家面向消费者的零售商在2022年实现了2170万美元的净收入,超过3.24亿美元的净收入,这是去年的1390万美元和超过2.22亿美元收入的增长,
“我们显然处于市场似乎正在复苏的阶段,”奇异性首席财务官林赛·德鲁克·曼在接受彭博电视采访时说。
“市场并不对每家公司开放,”她补充道。
Oddity创始人兼首席执行官奥兰·霍尔兹曼和L Catterton在IPO中出售了约1040万股,公司表示。根据公司的文件,霍尔兹曼将拥有几乎所有Oddity的B类股份,从而获得约四分之三的表决权。
本次发行由高盛集团、摩根士丹利和Allen & Co.主导。Oddity的股票在纳斯达克全球市场交易,股票代码为ODD。