Greenhill公司以5.5亿美元出售给瑞穗面临投资者挑战 - 彭博报道

绿杉资本公司的高级经理和董事们，他们在五月份宣布了一项价值5.5亿美元的交易，由瑞穗金融集团收购这家投资银行，未能向投资者披露重要的财务信息，根据一项股东诉讼。

这位股东声称在周四在曼哈顿联邦法院提起的诉讼中，绿杉提交的于6月30日提交的代理声明“歪曲和/或遗漏了对公司股东做出知情决定所必需的重要信息”。

创始人罗伯特·格林希尔于2004年摄影师：丹尼尔·阿克/彭博社投资者瑞安·奥德尔特别批评绿杉依赖诸如调整后的息税折旧摊销前利润（调整后的Ebitda）等指标，这在普遍公认的会计准则下并不被承认。

绿杉和瑞穗的代表没有立即回应有关诉讼的评论请求。瑞穗并不是投诉的被告。

并购排名下滑

绿杉目前在今年的并购咨询服务中排名第71位，低于去年的第49位。在2007-2008年金融危机之前，它曾排名前15位。创始人鲍勃·格林希尔曾是从桑迪·威尔到萨姆纳·雷德斯通等知名人物的主要交易者。

阅读更多： 瑞穗将以55亿美元收购投资银行Greenhill

瑞穗的接管将结束这家精品投资银行在公开市场上近20年的运营，该银行于2004年在Greenhill名下上市。如果交易达成，Greenhill首席执行官Scott Bok将继续管理该公司，该公司将在瑞穗金融集团内保留其名称。Bok和其他四名董事会成员被列为被告。

瑞穗正在与其日本竞争对手合作，扩大在美国的投资银行合作，尽管它正在更进一步地进行收购。由于经济不确定性和融资市场更加严格，今年全球的交易活动已经大幅下滑，这对一些专注于并购的顾问公司造成了影响。

缺失信息

在指责Greenhill依赖调整后的息税折旧及摊销前利润（Adjusted Ebitda）时，O’Dell表示，该公司未提供用于计算这些指标的明细，或者调和非普遍公认会计准则指标与最相近的普遍公认会计准则指标的方法。他表示，像无负债自由现金流这样的价值在代理分析中呈现，但未提供用于计算这些现金流的基础指标。

尽管他在诉讼中没有直接这样说，但他要求Greenhill在股东对这笔全现金交易进行投票之前提供更多信息，这表明他认为这家投资银行的价值可能高于瑞穗每股15美元的报价。

在交易宣布之前，Greenhill股价低于7美元。宣布后，股价翻了一番。周四收盘价为14.74美元。

案件是O’Dell诉Greenhill，23-cv-06020，美国纽约南区联邦地方法院（曼哈顿）。