博通Megabond接近完成,公司获得欧盟合并批准 - 彭博社
Josyana Joshua
摄影师:David Paul Morris/Bloomberg博通公司正接近出售一笔潜在的巨额投资级债券,此前已获得欧盟并购官员对其610亿美元收购VMWare公司的批准。
欧盟委员会在与公司数月的谈判后,于周三给予这家芯片制造商nod,为全球有史以来最大的半导体制造商收购之一铺平了道路。现在,该公司将不得不想办法筹集2022年获得的320亿美元承诺,以帮助资助这笔交易。
博通公司周三在一份声明中表示:“通过这一决定,委员会认识到这一组合对于企业加速增长和多云生态系统的势头至关重要。”
此前,微软公司周二在获得美国法官批准不到一小时后,赢得了英国监管机构对其收购动视暴雪公司的史无前例的重新考虑,这是有史以来最大的游戏交易。
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博通获得的债务承诺构成了自银行承诺于2021年5月为AT&T Inc.的媒体业务与Discovery Inc.的分拆和合并提供415亿美元资金以来,用于收购的最大蓝筹贷款融资包。如果博通用债券发行取代债务,它可能会超过辉瑞公司310亿美元的交易,该交易有助于收购Seagen Inc.,这将成为有史以来第四大美国投资级债券发行,根据彭博社编制的数据。
“尽管博通的绝对债务可能几乎翻倍,但债务融资的组成部分可能包括相当多的五年或更短期的银行贷款条款 —— 与100%较长期的公共债务相比 —— 以降低借款成本并进一步加快潜在的债务减少速度,”彭博智库分析师罗伯特·希夫曼在6月的一份备忘录中写道。
博通和VMWare没有回应置评请求。
博通2037年到期的4.926%债券在纽约时间上午10:11分左右上涨了1美分,达到约90.4美分,根据Trace数据。
英国竞争与市场管理局将于本月晚些时候发布有关博通创纪录交易的初步调查结果,法定最后期限为9月12日。
自去年5月宣布以来,博通一直与巴克莱银行、美国银行、瑞士信贷集团、花旗集团、摩根士丹利和富国银行等金融顾问合作。