戴尔寻求10亿美元债务回购以在EMC交易后支撑评级-彭博报道
Allison Nicole Smith
戴尔科技公司 正在寻求回购债券,以减少债务并保持其投资级评级,同时继续削减2016年收购EMC公司时高度杠杆化的债务。
这家个人电脑制造商计划回购到2024年5月至2027年5月到期的高级债券,根据周四的一份 声明。公司代表表示,将用一月份 债券发行所筹集的资金来支付回购。
根据声明,所有证券都附有每1000美元本金的50美元提前认购溢价。 巴克莱银行, 花旗集团和 摩根大通公司 将管理这些要约。
在美国,企业债务借款人在美联储一年多的加息后,为了支付债务负担和利息成本而 争先恐后。
根据数据提供商 Calcbench公司 对大约1700家企业进行的最新调查,美国公司的利息成本在第一季度比去年同期上涨了22%,那时美联储开始加息。
美联储在周三的会议上将利率维持不变,但 暗示正在确定将进行多少次加息。美联储的预测显示,到2023年底,借款成本将上升至5.6%,而之前的预测为5.1%。
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戴尔在2016年收购EMC后,帮助这家计算机制造商将业务从个人电脑扩展到其他领域,但也使其背负了沉重的债务负担。
“戴尔坚定致力于投资级评级和实现其1.5倍长期杠杆目标,尽管其股价在过去一年保持不变,这一点在彭博智库信用分析师罗伯特·希夙曼周四的一份备忘录中得到了突出体现。”
戴尔自收购EMC和VMware分拆以来,已经将核心债务减少了超过300亿美元,希夙曼在另一份备忘录中写道。
希夙曼在简短的电话中表示,这次要约标志着“自2016年戴尔收购EMC以来去杠杆化过程的最后阶段”。