瑞士银行将在6月12日或之前完成对瑞士信贷的收购 - 彭博报道
Marion Halftermeyer
瑞士联合银行集团预计将在6月12日或更早完成对瑞士信贷集团的收购,从而在欧洲银行业打造一个新的强大力量,为这两家银行的10万多名员工结束了数周的不确定性。
根据周一的一份声明,交易的完成仍然取决于某些条件,其中包括瑞士联合银行表示可以放弃的一些条件。一旦完成,瑞士信贷的股票将于6月13日在瑞士SIX证券交易所和6月12日在纽约证券交易所摘牌。
瑞士信贷的股东将以每22.8股未偿还股份获得一股瑞士联合银行的股份。瑞士信贷的所有未偿还债务证券将成为瑞士联合银行的债务。
这项交易于3月达成协议,得到了瑞士政府的支持,因为担心这家较小的竞争对手正朝着失败的方向前进,将重塑管理精英财富这一利润丰厚业务的全球竞争格局。这将创造一个超级银行,不仅超越了其他任何瑞士银行,而且是该国经济规模的两倍。
瑞士联合银行最初指导称,对较小竞争对手的收购将在5月底或6月初完成。但是,交易面临延迟的风险,因为瑞士联合银行和瑞士政府仍在就一项价值90亿瑞士法郎(99亿美元)的国家担保的具体条款进行谈判,彭博新闻此前报道。
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担保损失是必要的,因为没有足够时间进行尽职调查,而瑞士信贷拥有难以估值的资产,瑞士联合银行计划清算这些资产。如果导致损失,瑞士联合银行将承担前50亿法郎,政府将承担接下来的90亿法郎。
瑞士银行UBS表示,上个月预计瑞士信贷资产将减记约130亿美元,同时估计法律责任可能在12个月内达到高达40亿美元。它还表示,由于收购,可能会出现约348亿美元的账面收益。
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该银行预计所谓的损失保护协议的主要条款将在收购完成前确定,但不包括监管影响,根据上个月的一份文件。瑞士银行UBS和监管机构仍在确定合并实体需要做出哪些流动性和资本要求以及风险加权资产措施的调整。
瑞士银行UBS表示,可能需要将第二季度业绩发布日期从7月25日的原定日期推迟,以便在交易结束后有足够的时间提供合并财务报表。《金融时报》报道称,可能要等到8月底才会公布收益。
在交易之前,瑞士银行UBS拥有74,000名员工。如果吸收了瑞士信贷的所有员工——考虑到两家银行之间的重叠以及已经在该银行进行的裁员,这种可能性不大——瑞士银行UBS的总员工人数将增加到120,000人。