美国银行面临更多贷款人加入以满足资本要求 - 彭博社

美国大型银行可能需要增加其资本平均20％，并且更广泛的贷款人将面临严格的资金设置要求，根据美国监管机构的一项草案计划，以加强金融体系。

具体的增加将取决于贷款人的业务模式，拥有至少1000亿美元资产的银行可能必须遵守新的要求，根据熟悉提议的人士。这远低于现有的2500亿美元门槛，许多最严格的规则将在那里生效，这意味着许多地区性美国银行可能必须符合新标准。

据了解这些计划在公开之前，实际的资本要求增加将根据将受到关键资本规则变化影响的银行范围而有所不同，这些人说。

这些期待已久的变化是国际资本规则改革的一部分，该改革始于十多年前，是对2008年金融危机的回应。今年美国几家银行倒闭使这个问题变得更加突出。

银行动荡

他们造成的混乱重新引发了关于最大地区性银行是否应该面临更严格标准的争论，而最大的美国银行则认为，过于严格的资本规则将阻碍经济增长。

“提高资本要求是没有根据的，”金融服务论坛首席执行官凯文·弗罗默说，该论坛是一个倡导团体，其成员是总部设在美国的八家最大金融机构的首席执行官。“额外的要求主要会给企业和借款人带来负担，在错误的时机阻碍经济。”

摩根大通公司首席财务官杰里米·巴纳姆上个月底表示，公司预计很快将收到有关实施新标准的提案，并预计交易业务和所谓的运营风险的资本要求将增加。他表示，虽然公司将反对增加资本的呼吁，但正在准备应对其要求的上升。

这些变化是国际监管努力巴塞尔协议III的一部分。花旗集团首席执行官简·弗雷泽上周表示，她的银行将推迟除了适度的股票回购之外的任何行动，直到对巴塞尔变化和美联储单独的“全面”资本要求审查有更清晰的了解。

“这是监管机构在想要对行业施加更多保守主义时考虑的杠杆，”布莱恩·凯夫·莱顿·佩斯纳律师事务所专注于银行监管和企业风险的合伙人肯·阿琴巴赫说。“20%的增长将是一个非常非常显著的增加。”

美联储、联邦存款保险公司和美国国家银行监督管理局拒绝置评。《华尔街日报》早些时候报道了提案的平均预期影响。

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迈克尔·巴尔（Michael Barr）是美联储监督副主席，此前曾表示美国官员正在审查银行资本要求，并致力于制定与巴塞尔协议III一致的规定。巴尔于2022年7月接任美联储首席银行监管官，是2010年多德-弗兰克法案的主要制定者，他还表示支持对系统重要性更大的银行实施更严格的限制，而不是对规模较小的机构。

然而，最近美国银行倒闭的公司的资产负债表规模比全球系统性重要银行要小。最大的银行辩称，他们在最近的动荡中的稳定表现显示了他们的实力，并且他们已经拥有足够的资本。过去十年，美国六家最大的公司已经向其资本储备增加了2000多亿美元，摩根大通上个月表示，其总损失吸收能力现在超过了所有美国银行在金融危机期间的贷款损失。

摩根大通首席执行官杰米·戴蒙一直是批评更繁琐资本要求的人之一，在去年一对国会听证会之前称即将增加的资本要求“对美国不利”。

彭博智库的看法：

“巴塞尔协议III的最后一块拼图，非正式称为巴塞尔协议III的终局，将通过重新校准资产的风险加权和限制用于计算信贷和运营风险的内部模型，改变美国银行的资本水平。”

—彭博智库高级政府分析师内森·迪恩

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美国顶级银行已经受到比欧洲同行更严格的要求，根据欧洲央行的说法，欧元区的银行受到监管。尽管存在这种劣势，美国证券公司在之前的几年里能够从欧洲竞争对手那里赢得市场份额。

更严格的规定可能意味着更多的业务流向私人放贷人，比如替代性资产管理者，他们不受相同的联邦监管。普罗斯考律师事务所私人信贷团队合伙人彼得·安托西克表示：“现在，在某种意义上，这是私人信贷的黄金时刻，因为银行已经收缩，而且随着这些规定，这种情况可能会持续或延长银行坐在一旁的时间。”

安托西克表示，一个潜在的缺点是，对银行施加的新限制使它们变得不那么活跃，因此“这使得公司在遇到压力并需要额外流动性的情况下更难处理。”

虽然欧洲将巴塞尔标准应用于所有银行，但美国在对大型和小型银行应用哪些规则上有更多区分。根据欧洲央行的说法，除了大型银行，如果欧元区的银行在美国设立，它们将面临更低的要求。

其他司法管辖区也正在制定自己对最终巴塞尔III标准的实施。在行业警告称严格的方法可能会导致信贷供应中断欧盟经济之后，欧盟试图削弱自己的版本。

摩根大通在其投资者日表示，尽管最终的巴塞尔III资本规则可能很快提出，一些投资者已经称之为巴塞尔IV，因为它们可能如此广泛，但在2025年初之前不太可能实施。