Hidroelectrica IPO计划成为欧洲最大的可再生能源公司之一 - 彭博社

罗马尼亚的公用事业巨头 Hidroelectrica SA 正在将目光投向该国价值220亿美元的养老金基金，以期实现欧洲可再生能源公司有史以来最大规模的上市之一。

Hidroelectrica的首次公开募股(IPO)受到了本地养老金资金的强烈初步兴趣，根据知情人士透露，该IPO可能筹集到估计为20亿欧元（21亿美元）或更多的资金。知情人士表示，公司考虑提供10%至12%的股息率以吸引买家，但由于信息属于私密性质，这些人要求不透露身份。

股票发行可能会吸引至少10亿欧元的国内养老金投资需求，据Aegon罗马尼亚养老金部门的股票投资经理Mihai Bratfalean估计。Bratfalean表示，由于预计Hidroelectrica将立即成为布加勒斯特基准指数的主要成分，大多数人可能会增加他们的订单以确保获得足够的股票。

他说，这项投资“需要出现在投资组合中，因为其规模巨大。”“IPO的价格在某种程度上变得不那么重要。”

据知情人士透露，国有控股的Hidroelectrica的招股说明书可能会在6月初至中旬提交给监管机构，目标是在月底完成上市。该发行将由少数投资者 Fondul Proprietatea SA（由 Franklin Templeton Investments管理的上市基金）出售股份。

这笔交易将打破罗马尼亚最大IPO的纪录，并将成为东欧有史以来规模最大的上市之一，也是欧洲可再生能源行业最大的上市之一。根据彭博社编制的数据，今年东欧交易所的IPO筹集资金约为12亿美元，比2022年同期增长约85%，而2022年该地区市场受俄罗斯在乌克兰的战争及其经济后果所困扰。

罗马尼亚水电和Fondul的代表拒绝置评。布加勒斯特证券交易所的发言人拒绝就这家电力公用事业公司在市场基准指数中的权重发表评论。

Accorde基金管理公司首席执行官Attila Gyurcsik表示，Hidroelectrica是一个“因为多种原因而备受关注”的上市公司，有可能提升投资者对该国的兴趣。据Gyurcsik称，它可能在当地基准BET指数中占约10%的权重，一些市场观察人士估计可能更高。

“这家公司拥有使能源生产商如今备受追捧和吸引力的一切特质，”Gyurcsik说道。“在一个如此重要的新兴市场上上市从未有过。这将使罗马尼亚资本市场跻身全球股票地图之中。”